Вы находитесь здесь:
Добавление компонента событий и контрольных точек на страницу записи
Чтобы предоставить доступ к списку событий или контрольных точек на странице записи, добавьте связанный список «События личной жизни» или «Контрольные точки компании» в соответствующий макет страницы. Потом добавьте компонент «События» или «Контрольные точки компании» на страницу записи организации-лица, контакта, группы взаимосвязей сторон или организации-компании или организации-хозяйства.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для доступа к компоненту «События или контрольные точки»: | Назначение компонента событий и контрольных точек |
Фильтр в компоненте «События и контрольные точки» предназначен для фильтрации только на основе даты начала, без учета даты окончания. Например, предыдущие 6 месяцев содержат все прошлые события 6-месячной давности, а также любые будущие даты событий.
При просмотре хозяйства на странице записи организации-компании или группы взаимосвязей сторон пользователи могут фильтровать список по типу события и участнику хозяйства. Нажмите на значок параметров в компоненте, чтобы выбрать определенные типы событий и участников для отображения.
-
Добавьте связанный список «Контрольные точки компании» в макет страницы организации. Добавьте связанный список «События личной жизни» в макеты страниц организаций-лиц и контактов.
- В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов».
- Введите строку «Организация» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Организация».
- Нажмите «Макеты страниц», а потом выберите соответствующий макет страницы.
- В палитре выберите «Связанные списки».
- Перетащите Контрольные точки компании из палитры в раздел «Связанные списки» на странице и сохраните изменения. Если вам нужно перезаписать настройки связанного списка пользователя, нажмите «Да».
-
Таким же образом, добавьте связанный список «События из личной жизни» в соответствующие макеты страниц для объектов «Организация-лицо» и «Контакт».
Примечание Связанный список «События личной жизни» доступен только при включенной организации-лице в вашей организации.
-
Добавьте компонент «События и контрольные точки» на страницу записи организации-лица, организации или контакта.
- На странице записи, к которой вы хотите добавить компонент, в настройках выберите «Редактировать страницу».
- Перетащите компонент «События и контрольные точки» на страницу.
-
Чтобы отобразить события из жизни хозяйства на странице записи организации, выберите «Показать события из жизни хозяйства».Примечание События из жизни отображаются по умолчанию на странице записи группы взаимосвязей сторон.
- Если вы хотите скрыть стандартное быстрое действие нового плана действий, выберите «Скрыть быстрое действие нового плана действий».
- Сохраните внесенные изменения.
Важно! Даже если у вас есть только доступ «Только для чтения» к родительскому объекту «Контролируется родительской контрольной точкой», вы можете обновить контрольные точки, если стандартный уровень доступа для «Контролируется родительской контрольной точкой». Даже если у вас есть только доступ «Только для чтения» к родительскому объекту события из личной жизни, вы можете обновить события из личной жизни, если стандартный уровень доступа для события из личной жизни установлен на «Контролируется родительским объектом».
