Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till komponenten Händelser och milstolpar på en postsida

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till komponenten Händelser och milstolpar på en postsida

            För att göra listan över händelser eller milstolpar tillgängliga på en postsida, lägg till den relaterade listan Livshändelser för person eller Affärsmilstolpar på motsvarande sidlayout. Lägg sedan till komponenten Händelser eller Affärsmilstolpar på ett personkonto, en kontakt, en partrelationsgrupp eller ett företags- eller hushållskontos postsida.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Åtkomst till komponenten Händelser eller milstolpar:

            Komponenten Tilldela händelser och milstolpar
            Anteckning
            Anteckning Om du inaktiverade Chatter, ge användare åtkomst till Salesforce CRM Content genom att tilldela funktionslicenser för att använda komponenten Händelser och milstolpar. För att tilldela funktionslicenser till användare automatiskt: i Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Salesforce CRM Content, välj Salesforce CRM Content och välj sedan Tilldela funktionslicenser automatiskt till befintliga och nya användare.

            Filtret på komponenten Händelser och milstolpar är utformat för att endast filtrera baserat på startdatumet, utan att överväga ett slutdatum. Till exempel inkluderar Tidigare 6 månader alla tidigare händelser från 6 månader sedan samt framtida händelsedatum.

            När ett hushåll visas på postsidan för ett företagskonto eller en partrelationsgrupp kan användare filtrera listan efter händelsetyp och hushållsmedlem. Klicka på inställningsikonen på komponenten för att välja de specifika händelsetyperna och medlemmarna att visa.

            1. Lägg till den relaterade listan Verksamhetsmilstolpar på sidlayouten Konto. Lägg till den relaterade listan Livshändelser för person på sidlayouterna Personkonto och Kontakt.
              1. I Inställningar, öppna Objekthanterare.
              2. I rutan Snabbsökning, skriv Konto och välj sedan Konto.
              3. Klicka på Sidlayouter och välj sedan den relevanta sidlayouten.
              4. I paletten, välj Relaterade listor.
              5. Dra Verksamhetsmilstolpar från paletten till sektionen Relaterade listor på sidan och spara dina ändringar. Om du ombes skriva över användarens anpassningar av den relaterade listan, klicka på Ja.
              6. På samma sätt kan du lägga till den relaterade listan Livshändelser för person på de relevanta sidlayouterna för objekten Personkonto och Kontakt.
                Anteckning
                Anteckning Den relaterade listan Livshändelser för person är endast tillgänglig när personkonto är aktiverat i din organisation.
            2. Lägg till komponenten Händelser och milstolpar på en postsida för personkonton, konton eller kontakter.
              1. På postsidan som du vill lägga till komponenten på, välj Redigera sida i Inställningar.
              2. Dra komponenten Händelser och milstolpar till sidan.
              3. Anteckning
                Anteckning Livshändelser visas som standard på postsidan för partrelationsgruppen.
                För att visa ett hushålls livshändelser på en kontopostsida, välj Visa hushålls livshändelser.
              4. Om du vill dölja standardsnabbåtgärden för ny åtgärdsplan, välj Dölj ny åtgärdsplansnabbåtgärd.
              5. Spara dina ändringar.
              Viktig
              Viktig Även om du endast har skrivskyddad åtkomst till den överordnade enheten för Verksamhetsmilstolpar kan du uppdatera dina verksamhetsmilstolpar om standardåtkomstnivån för Verksamhetsmilstolpar är inställd som Styrd av överordnad. Även om du endast har skrivskyddad åtkomst till den överordnade enheten för Livshändelse för person kan du uppdatera dina livshändelser för person om standardåtkomstnivån för Livshändelse för person är inställd som Styrd av överordnad.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article