将事件和重大事件组件添加到记录页面
要使事件或重大事件列表在记录页面上可用，请将个人人生大事或业务重大事件相关列表添加到相应的页面布局中。然后，将事件或业务重大事件组件添加到个人客户、联系人、当事人关系组或公司或家庭客户记录页面。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要访问事件或重大事件组件： | 分配事件和重大事件组件 |
备注 如果您禁用 Chatter，然后要使用事件和重大事件组件，请通过分配功能许可证授予用户对 Salesforce CRM Content 的访问权限。要自动向用户分配功能许可证，从“设置”中，在快速查找框中输入 Salesforce CRM Content，选择 Salesforce CRM Content，然后选择向现有用户和新用户自动分配功能许可证。
事件和重大事件组件上的筛选器旨在仅根据开始日期进行筛选，而不考虑结束日期。例如，过去 6 个月包括 6 个月前的任何过去事件以及任何未来的事件日期。
在公司客户或当事人关系组记录页面上查看家庭时，用户可以按事件类型和家庭成员筛选列表。单击组件上的设置图标，以选择要显示的特定事件类型和成员。
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将业务重大事件相关列表添加到客户页面布局。将个人人生大事相关列表添加到个人客户和联系人页面布局。
- 从“设置”中，打开对象管理器。
- 在快速查找框中，输入客户，然后选择客户。
- 单击页面布局，然后选择相关页面布局。
- 在选项板中，选择相关列表。
- 将业务重大事件从选项板拖到页面上的相关列表部分，并保存更改。如果提示您覆盖用户的相关列表自定义，请单击是。
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同样，将个人人生大事相关列表添加到个人客户和联系人对象的相关页面布局。
备注 个人人生大事相关列表仅在贵组织中启用个人客户时可用。
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将事件和重大事件组件添加到个人客户、客户或联系人记录页面。
- 在您想要添加组件的记录页面上，从“设置”中选择编辑页面。
- 将事件和重大事件组件拖到页面。
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要在客户记录页面上显示家庭生活事件，请选择显示家庭生活事件。备注 默认情况下，人生大事在当事人关系组记录页面上可见。
- 如果要隐藏默认新行动计划快速操作，请选择隐藏新行动计划快速操作。
- 保存更改。
重要 即使您对业务重大事件的父实体只有只读访问权限，如果业务重大事件的默认访问权限级别设置为“由父级控制”，您也可以更新您的业务重大事件。即使您对个人人生事件的父实体只有只读访问权限，如果个人人生事件的默认访问权限级别设置为“由父级控制”，您也可以更新您的个人人生事件。
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