將事件和里程碑元件新增至記錄頁面
若要讓事件或里程碑清單可在記錄頁面上使用,請將「個人生活事件」或「業務里程碑」相關清單新增至對應的版面配置。接著,將「事件或業務里程碑」元件新增至個人帳戶、連絡人、當事人關係群組或公司或家庭帳戶記錄頁面。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要存取「事件或里程碑」元件: | 指派事件和里程碑元件 |
備註 如果您停用 Chatter,則若要使用「事件和里程碑」元件,請透過指派功能授權將 Salesforce CRM Content 的存取權授與使用者。若要自動指派功能授權給使用者,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce CRM Content,選取「Salesforce CRM Content」,然後選取「自動指派功能授權給現有和新使用者」。
「事件和里程碑」元件的篩選條件設計為僅根據開始日期篩選,而不考量結束日期。例如,「過去 6 個月」包含 6 個月前的任何過去事件,以及任何未來事件日期。
在公司帳戶或當事人關係群組記錄頁面上檢視家庭時,使用者可以依「事件類型」和「家庭成員」篩選清單。按一下元件上的設定圖示,選取要顯示的特定事件類型和成員。
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將「業務里程碑」相關清單新增至「帳戶」版面配置。將「個人生活事件」相關清單新增至「個人帳戶」和「連絡人」版面配置。
- 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶,然後選取「帳戶」。
- 按一下「版面配置」,然後選取相關的版面配置。
- 在調色盤上，選取「相關清單」。
- 將「業務里程碑」從調色盤拖曳至頁面上的「相關清單」區段,然後儲存您的變更。如果系統提示您覆寫使用者的相關清單自訂,請按一下「是」。
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同樣地,將「個人生活事件」相關清單新增至「個人帳戶」和「連絡人」物件的相關版面配置。
備註 只有在您組織中啟用個人帳戶時,「個人生活事件」相關清單才可供使用。
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將「事件和里程碑」元件新增至個人帳戶、帳戶或連絡人記錄頁面。
- 在您要新增元件的記錄頁面上,進入「設定」,選取「編輯頁面」。
- 將「事件和里程碑」元件拖曳至頁面。
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若要在帳戶記錄頁面上顯示家庭的生活事件,請選取「顯示家庭生活事件」。備註 依預設,生活事件會顯示在當事人關係群組記錄頁面上。
- 如果您想要隱藏預設新動作計畫快速動作,請選取「隱藏新動作計畫快速動作」。
- 請儲存您的變更。
重要 即使您僅擁有「業務里程碑」父系實體的唯讀存取權,如果「業務里程碑」的預設存取層級設定為「由父系控制」,您仍可以更新業務里程碑。即使您僅擁有「個人生活事件」父系實體的「唯讀」存取權,如果「個人生活事件」的預設存取層級設定為「由父系控制」,您也可以更新您的個人生活事件。
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