breadcrumbDescription
Tilføjelsesprogrammer til Financial Services Cloud
Opsæt og administrer produkter, som du kan føje til Financial Services Cloud.
Hvis du vil hente nogen af disse tilføjelsesprogrammer, skal du tale med din Salesforce-kontoansvarlige.
- Financial Services Cloud-Experience Cloud-lokaliteter
Giv partnere og kunder adgang til Financial Services Cloud gennem Experience Cloud-licenser for eksterne brugere. Med Experience Cloud kan du give adgang til en klients profil, herunder kontodetaljer, økonomiske konti mm. En rådgiver, klient eller kunde kan få adgang til klientkontooplysninger på en lokalitet. - Tableau Next Analytics-dashboards for Financial Services
Tableau Next er Salesforces agentanalyseløsning, der giver personlige indsigter, der kan handles på. Den forener forretningsdata ved brug af det semantiske lag Data 360, bruger Agentforce AI til kontekst og bruger den bedste analyseplatform til at levere disse indsigter. Det er API-først og tilbyder ydeevne og sikkerhed på virksomhedsniveau. - Implementer CRM Analytics for Financial Services
CRM Analytics for Financial Services giver finansielle rådgivere og private bankrådgivere en omfattende Kundeintelligens baseret på CRM Analytics-platformen. Den omfatter Einstein Discovery, som giver dig mulighed for at oprette automatiserede AI-modeller på ethvert datasæt uden at skulle skrive kode. - Brug Financial Services Cloud CRM Analytics-løsninger
Financial Services Cloud tilbyder dig avancerede analyseløsninger baseret på CRM Analytics til at hjælpe dig med at vokse og administrere din forretning. CRM Analytics for Financial Services, et omfattende sæt af CRM Analytics-dashboards, hjælper ledelser og managers i økonomivirksomhed, rådgivere og personlige bankrådgivere med at administrere deres forretningsoversigt med indsigter om klientmål og tilfredshed, emner og henvisninger. Client Segmentation-app, som erstatter de dashboards, der tidligere var tilgængelige via fanen Financial Services Cloud Advisor Analytics (Financial Services Cloud-rådgiveranalyser), hjælper finansielle rådgivere med at identificere klienter med stort potentiale, som de kan kontakte. - Data Cloud til Financial Services Cloud
Data Cloud for Financial Services Cloud forbinder og integrerer klientdata for at give finansielle institutioner en forenet visning af deres klient. Den giver dig en række funktioner til at forene og aktivere data på tværs af kanaler, f.eks. interaktionsdata, adfærdsmæssige data og transaktionsdata. - Omsætningsdata for finansielle tjenester
Få forudsigelser om kunder i Retail Management og Wealth Management, der med stor sandsynlighed vil afvige og reducere deres sandsynlighed for afvige ved at analysere deres afvagningsscores. Identificer Wealth Management-kunder tilføjer sandsynligvis flere aktiver i en bestemt periode, og forfølg disse kunder ved at stille produkter til salg for at øge dine aktiver under administration. Få forudsigelser om anbefalede produkter, som du kan sende til kunder, der med stor sandsynlighed vil købe produkterne i en bestemt periode. Maksimer din omsætning ved at overtale kunderne til at købe de anbefalede produkter. - Salesforce Scheduler
Med Lightning Scheduler kan du levere personlige oplevelser til dine kunder eller kundeemner ved præcis planlægning af aftaler – personligt eller via telefon eller video – med den rigtige person på det rigtige sted og på det rigtige tidspunkt. Du kan nemt integrere aftaleplanlægning i Salesforce-standardarbejdsflows, f.eks. emner og henvisninger, salgsmuligheder og konti. - Sikkerhed for dine data med Salesforce Shield
Salesforce Shield – et sæt sikkerhedsværktøjer, der hjælper dig med at beskytte data, der er inaktive, overvåge brug og forhindre ondsindet aktivitet – understøttes fuldt ud. Hvis du implementerer Shield, skal du huske disse overvejelser, når du sikrer dine fortrolige klientdata ved brug af platformskryptering, begivenhedsovervågning og feltrevisionsspor. - Opret forbindelse til kunder med kontoengagement i Financial Services Cloud
Få adgang til Marketing Cloud-kontoengagement (Pardot), en komplet suite af marketingværktøjer, i Financial Services Cloud. - Intelligent dokumentautomatisering til Financial Services Cloud
Gør dokumentstyringsprocessen enkel, reducer manuel dataindtastning, og få kundeindsendte oplysninger som f.eks. W2-formularer, momsdeklarationer eller andre finansielle dokumenter hurtigere ved brug af den intelligente formularlæser. - Intelligent formularlæser til Financial Services Cloud
Intelligent formularlæser leverer optisk tegngenkendelse til automatisk at udtrække data fra finansielle dokumenter. Du angiver dataenes kildeformular og tilknytter derefter felterne i formularen til de ækvivalente felter i Salesforce. Brug de udtrukne oplysninger til at oprette eller opdatere registreringsfelter eller til at bekræfte eksisterende data. Kontroller f.eks. en fødselsdato i Salesforce i forhold til fødselsdatoen i et scannet pas. - Intelligent dokumentlæser til Financial Services Cloud
Brug optisk tegngenkendelse til automatisk at udtrække data med Amazon Textract ved brug af din AWS-konto. Angiv den dokumenttype, der kan knyttes til formularen, upload formularen, og tilknyt formularens felter til et Salesforce-objekts felter. Du kan f.eks. angive, at en kundes aktivbeløb i en bankopgørelse skal lagres i feltet Beløb i kontoens AssetsAndLiabilities-registrering. De udtrukne oplysninger kan bruges til at oprette eller opdatere registreringsfelter eller til at bekræfte data, der allerede er i organisationen. Du kan f.eks. kontrollere en persons fødselsdato i forhold til fødselsdatoen i vedkommendes scannede pas. - Einstein-bots
Giv kunder intelligente, selvbetjeningsbots. Med Einstein-bots kan du starte en fuldt fungerende bot, der integreres med dine Salesforce-data, med et par klik! Bots kan automatisere dit firmas hyppige opgaver, hvilket øger din afledningsfrekvens og frigør agenter for mere komplicerede anmodninger.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
