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Add-Ons for Financial Services Cloud (Add-Ons für Financial Services Cloud)
Richten Sie Produkte ein und verwalten Sie sie, die Sie Financial Services Cloud hinzufügen können.
Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um eines dieser Add-Ons zu erhalten.
- Financial Services Cloud Experience Cloud-Sites
Bieten Sie Partnern und Kunden über Experience Cloud-Lizenzen für externe Benutzer Zugriff auf Financial Services Cloud. Mit Experience Cloud können Sie Zugriff auf das Profil eines Kunden erteilen, einschließlich Accountdetails, Finanz-Accounts und mehr. Berater, Kunden oder Kunden können auf Kundenaccountinformationen auf einer Site zugreifen. - Tableau Next Analytics-Dashboards für Finanzdienste
Tableau Next ist die Agentenanalyselösung von Salesforce, die personalisierte, handlungsrelevante Statistiken bereitstellt. Sie vereinheitlicht Geschäftsdaten mithilfe der semantischen Data 360-Ebene, nutzt Agentforce AI für Kontext und verwendet die Analytics-Plattform Nr. 1, um diese Statistiken bereitzustellen. Sie ist API-first und bietet Leistung und Sicherheit auf Unternehmensebene. - Bereitstellen von CRM Analytics für Financial Services
CRM Analytics für Financial Services bietet Finanzberatern und Bankkundenbetreuern eine umfassende Kundenintelligenz, die auf der CRM Analytics-Plattform basiert. Sie beinhaltet Einstein Discovery, womit Sie automatisierte Modelle der künstlichen Intelligenz für jedes Datenset erstellen können, ohne Code zu schreiben. - Verwenden von Financial Services Cloud CRM Analytics-Lösungen
Financial Services Cloud bietet Ihnen fortschrittliche Analyselösungen auf der Basis von CRM Analytics, die Sie bei der Weiterentwicklung und Verwaltung Ihres Unternehmens unterstützen. CRM Analytics für Financial Services, ein umfassender Satz von CRM Analytics-Dashboards, hilft Führungskräften und Managern von Finanzdienstleistungsunternehmen, Finanzberatern und Bankkundenbetreuern mit Statistiken zu Kundenzielen und Kundenzufriedenheit, Leads und Empfehlungen bei der Verwaltung ihrer Portfolios. Die Client Segmentation-Anwendung ersetzt die bisher über die Registerkarte "Financial Services Cloud Advisor Analytics" verfügbaren Dashboards und hilft Finanzberatern bei der Identifizierung von Kunden mit hohem Potenzial. - Data Cloud für die Financial Services Cloud
Data Cloud für Financial Services Cloud verbindet und integriert Kundendaten, um Finanzinstituten einen einheitlichen Überblick über ihre Kunden zu geben. Sie bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen, um Daten kanalübergreifend zu vereinheitlichen und zu aktivieren, beispielsweise Interaktions-, Verhaltens- und Transaktionsdaten. - Umsatzintelligenz für Finanzdienste
Erhalten Sie Prognosen zu Kunden der Einzelhandelsverwaltung und der Vermögensverwaltung, die wahrscheinlich abwandern, und reduzieren Sie ihre Abwanderungswahrscheinlichkeit, indem Sie ihre Abwanderungsbewertungen analysieren. Identifizieren Sie Vermögensverwaltungskunden, die in einem bestimmten Zeitraum wahrscheinlich mehr Vermögenswerte hinzufügen, verfolgen Sie solche Kunden, indem Sie Produkte zum Verkauf anbieten, um Ihre verwalteten Vermögenswerte zu erhöhen. Erhalten Sie Prognosen über empfohlene Produkte, die Sie Ihren Kunden anbieten können und die Ihre Kunden wahrscheinlich innerhalb einer gewissen Zeit kaufen werden. Maximieren Sie Ihren Umsatz, indem Sie die Kunden zum Kauf der empfohlenen Produkte bewegen. - Salesforce Scheduler
Mit Lightning Scheduler können Sie Ihren Kunden oder potenziellen Kunden personalisierte Erfahrungen bereitstellen, indem Sie Termine präzise planen – persönlich, telefonisch oder per Video. Sie können die Terminplanung ganz einfach in Salesforce-Standard-Workflows wie Leads und Empfehlungen, Opportunities und Accounts einbetten. - Schützen Ihrer Daten mit Salesforce Shield
Salesforce Shield – eine Reihe von Sicherheitstools, mit denen Sie Daten im Leerlauf schützen, die Nutzung überwachen und bösartige Aktivitäten verhindern können – wird vollständig unterstützt. Beachten Sie bei der Implementierung von Shield die folgenden Überlegungen, wenn Sie Ihre vertraulichen Client-Daten mithilfe der Plattformverschlüsselung, der Ereignisüberwachung und des Feld-Aktivierungsprotokolls schützen. - Verbinden mit Kunden mit Account Engagement in Financial Services Cloud
Greifen Sie in Financial Services Cloud auf Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) zu, eine vollständige Suite von Marketingtools. - Intelligente Dokumentautomatisierung für Financial Services Cloud
Vereinfachen Sie die Dokumentverwaltung, reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und rufen Sie vom Kunden gesendete Informationen wie W2-Formulare, Steuererklärungen oder andere Finanzdokumente mit dem intelligenten Formularleser schneller ab. - Intelligenter Formularleser für Financial Services Cloud
Der intelligente Formularleser bietet die optische Zeichenerkennung, um automatisch Daten aus Finanzdokumenten zu extrahieren. Sie geben das Quellformular der Daten an und ordnen die Felder im Formular den entsprechenden Feldern in Salesforce zu. Verwenden Sie die extrahierten Informationen, um Datensatzfelder zu erstellen oder zu aktualisieren oder vorhandene Daten zu überprüfen. Überprüfen Sie beispielsweise ein Geburtsdatum in Salesforce mit dem Geburtsdatum in einem gescannten Pass. - Intelligenter Dokumentleser für Financial Services Cloud
Nutzen Sie die optische Zeichenerkennung, um mithilfe Ihres AWS-Accounts automatisch Daten mit Amazon Textract zu extrahieren. Geben Sie den Dokumenttyp an, der dem Formular zugeordnet werden kann, laden Sie das Formular hoch und ordnen Sie die Felder des Formulars den Feldern eines Salesforce-Objekts zu. Beispielsweise können Sie angeben, dass der Vermögenswertbetrag eines Kunden in einem Kontoauszug im Feld "Betrag" des Vermögenswert-And-Verbindlichkeiten-Datensatzes des Accounts gespeichert werden muss. Die extrahierten Informationen können verwendet werden, um Datensatzfelder zu erstellen oder zu aktualisieren oder die Daten zu überprüfen, die sich bereits in der Organisation befinden. Beispielsweise können Sie das Geburtsdatum einer Person mit dem Geburtsdatum in ihrem gescannten Pass vergleichen. - Einstein-Bots
Stellen Sie Kunden intelligente Self-Service-Bots bereit. Mit Einstein Bots können Sie einen voll funktionsfähigen Bot starten, der mit wenigen Klicks in Ihre Salesforce-Daten integriert werden kann. Bots können die häufigen Aufgaben Ihres Unternehmens automatisieren, Ihre Ableitungsrate erhöhen und Agenten für kompliziertere Anforderungen freigeben.
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