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Complementos para Financial Services Cloud
Configure y gestione productos que puede agregar a Financial Services Cloud.
Para obtener cualquiera de estos complementos, hable con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
- Sitios de Experience Cloud de Financial Services Cloud
Proporcione a socios y clientes acceso a Financial Services Cloud a través de licencias de Experience Cloud para usuarios externos. Con Experience Cloud, puede otorgar acceso al perfil de un cliente, incluyendo detalles de cuenta, cuentas financieras y mucho más. Un asesor, cliente o cliente puede acceder a información de cuenta de cliente en un sitio. - Paneles de Tableau Next Analytics para servicios financieros
Tableau Next es la solución de análisis agente de Salesforce que proporciona perspectivas personalizadas y con capacidad de acción. Unifica datos comerciales utilizando la capa semántica Data 360, aprovecha la IA Agentforce para el contexto y utiliza la plataforma de análisis número 1 para entregar estas perspectivas. Es lo primero en API y ofrece rendimiento y seguridad de nivel empresarial. - Implementar CRM Analytics para Financial Services
CRM Analytics for Financial Services proporciona a asesores financieros y empleados de banca personal una solución integral de Inteligencia de clientes basada en la plataforma CRM Analytics. Incluye Einstein Discovery, que le permite crear modelos de inteligencia artificial automáticos en cualquier conjunto de datos sin tener que programar ningún código. - Utilizar soluciones CRM Analytics de Financial Services Cloud
Financial Services Cloud le ofrece soluciones de análisis avanzadas basándose en CRM Analytics para ayudarle a crecer y gestionar su negocio. CRM Analytics for Financial Services, un conjunto completo de paneles de CRM Analytics, ayuda los ejecutivos de servicio financiero y gestores, asesores y asistentes de banca personales a gestionar sus carteras de negocio con perspectivas acerca de la satisfacción y los objetivos de clientes, candidatos y referencias. Aplicación Client Segmentation, que sustituye los paneles anteriormente disponibles a través de la ficha Financial Services Cloud Advisor Analytics, ayuda los asesores financieros a identificar clientes con alto potencial para un acercamiento. - Data Cloud para Financial Services Cloud
Data Cloud para Financial Services Cloud conecta e integra datos de clientes para proporcionar a las instituciones financieras una vista unificada de sus clientes. Le proporciona una serie de funciones para unificar y activar datos entre canales, como datos de interacción, comportamiento y transacciones. - Inteligencia de ingresos para servicios financieros
Obtenga predicciones acerca de clientes de Gestión minorista y Gestión de patrimonio que tienen probabilidad de abandono y reduzca su probabilidad de abandono analizando sus puntuaciones de abandono. Identifique clientes de Gestión de patrimonio que probablemente agreguen más activos en un periodo específico, persiga a dichos clientes lanzando productos para la venta para aumentar sus activos bajo gestión. Obtenga predicciones acerca de productos recomendados que puede presentar a clientes que probablemente comprarán los productos en un periodo concreto. Maximice sus ingresos persuadiendo a los clientes para que compren los productos recomendados. - Salesforce Scheduler
Con Lightning Scheduler, puede proporcionar experiencias personalizadas a sus clientes o clientes potenciales programando citas de precisión (en persona o por teléfono o vídeo) con la persona correcta en el lugar y el momento correctos. Puede integrar fácilmente la programación de citas en flujos de trabajo estándar de Salesforce, como candidatos y referencias, oportunidades y cuentas. - Proteger sus datos con Salesforce Shield
Salesforce Shield, un conjunto de herramientas de seguridad que le ayuda a proteger datos en tiempo de inactividad, supervisar el uso y evitar actividades maliciosas, es completamente compatible. Si implementa Shield, recuerde estas consideraciones al proteger sus datos de cliente confidenciales utilizando Cifrado de plataforma, supervisión de eventos y Seguimiento de auditoría de campo. - Conectar con clientes con Account Engagement en Financial Services Cloud
Acceda a Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), un conjunto completo de herramientas de marketing, en Financial Services Cloud. - Automatización de documentos inteligente para Financial Services Cloud
Simplifique el proceso de gestión de documentos, reduzca la introducción manual de datos y obtenga información enviada por el cliente como formularios W2, declaraciones de impuestos u otros documentos financieros con mayor rapidez utilizando el Lector de formularios inteligente. - Lector de formularios inteligente para Financial Services Cloud
El Lector de formularios inteligente proporciona reconocimiento óptico de caracteres para extraer automáticamente datos de documentos financieros. Especifique el formulario de origen de los datos, luego asigne los campos en el formulario a los campos equivalentes en Salesforce. Utilice la información extraída para crear o actualizar campos de registro o para verificar datos existentes. Por ejemplo, compruebe una fecha de nacimiento en Salesforce con la fecha de nacimiento en un pasaporte escaneado. - Lector de documentos inteligente para Financial Services Cloud
Utilice el reconocimiento óptico de caracteres para extraer automáticamente datos con Amazon Textract utilizando su cuenta de AWS. Especifique el tipo de documento que se puede asociar con el formulario, cargue el formulario y asigne los campos del formulario a los campos de un objeto de Salesforce. Por ejemplo, puede especificar que el importe de activo de un cliente en un extracto bancario debe almacenarse en el campo Importe del registro AssetsAndLiabilities de la cuenta. La información extraída se puede utilizar para crear o actualizar campos de registro, o para verificar datos que ya están en la organización. Por ejemplo, puede comprobar la fecha de nacimiento de una persona con la fecha de nacimiento en su pasaporte escaneado. - Bots de Einstein
Proporcione a los clientes bots inteligentes de autoservicio. Con Bots Einstein, puede iniciar un bot con todas las funciones que se integra con sus datos de Salesforce en unos clics. Los bots pueden automatizar las tareas frecuentes de su empresa, aumentando su índice de desviación y liberando agentes para solicitudes más complicadas.
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