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Add-Ons for Financial Services Cloud
Configurez et gérez les produits que vous pouvez ajouter à Financial Services Cloud.
Pour obtenir l'un de ces compléments, contactez votre chargé de compte Salesforce.
- Sites Experience Cloud Financial Services Cloud
Accordez aux partenaires et aux clients l'accès à Financial Services Cloud via des licences Experience Cloud pour utilisateurs externes. Avec Experience Cloud, vous pouvez accorder l'accès au profil d'un client, notamment aux détails du compte, aux comptes financiers, et davantage. Un conseiller, un client ou un client peut accéder aux informations du compte client dans un site. - Tableaux de bord Tableau Next Analytics pour Financial Services
Tableau Next est la solution d'analyse agentique de Salesforce qui fournit des connaissances personnalisées et actionnables. Il unifie les données métiers en utilisant la couche sémantique Data 360, exploite Agentforce AI pour le contexte et utilise la plate-forme analytique n°1 pour livrer ces connaissances. Il est basé sur l'API et offre des performances et une sécurité de niveau entreprise. - Déploiement de CRM Analytics pour Financial Services
CRM Analytics pour Financial Services offre aux conseillers financiers et aux conseillers bancaires personnels une solution Intelligence client complète basée sur la plate-forme CRM Analytics. Elle inclut Einstein Discovery, qui permet de créer des modèles d'IA automatisés sur n'importe quel jeu de données, sans écrire de code. - Utilisation des solutions CRM Analytics de Financial Services Cloud
Financial Services Cloud offre des solutions d'analyse avancée basées sur CRM Analytics pour vous aider à développer et à gérer votre entreprise. CRM Analytics for Financial Services, un ensemble complet de tableaux de bord CRM Analytics, aide les dirigeants et les responsables, les conseillers financiers et les conseillers bancaires à gérer leur portefeuille grâce à des connaissances sur les objectifs et la satisfaction des clients, les pistes et les références. L'application Client Segmentation, qui remplace les tableaux de bord auparavant disponible sous l'onglet Financial Services Cloud Advisor Analytics, aide les conseillers financiers à identifier les clients à fort potentiel pour les contacter. - Data Cloud pour Financial Services Cloud
Data Cloud pour Financial Services Cloud connecte et intègre les données des clients pour offrir aux institutions financières une vue unifiée de leurs clients. Il offre plusieurs capacités pour unifier et activer les données à travers les canaux, notamment les données d'interaction, comportementales et transactionnelles. - Intelligence du revenu pour les services financiers
Obtenez des prédictions sur les clients de Retail Management et de Wealth Management susceptibles de résilier et réduisez leur probabilité de résilier en analysant leurs scores d'attrition. Identifiez les clients de Gestion de patrimoine susceptibles d'ajouter d'autres actifs pendant une période spécifique, recherchez ces clients en présentant des produits à vendre pour augmenter vos actifs sous gestion. Générez des prédictions sur les produits recommandés que vous pouvez présenter aux clients susceptibles de les acheter à une période donnée. Optimisez votre revenu en persuadant les clients d'acheter les produits recommandés. - Salesforce Scheduler
Lightning Scheduler permet d'offrir des expériences personnalisées à vos clients ou prospects en prenant des rendez-vous précis, en présentiel, par téléphone ou vidéo, avec la personne appropriée, au bon endroit et au bon moment. Vous pouvez aisément incorporer la prise de rendez-vous à des workflows Salesforce standard, tels que des pistes et des référents, des opportunités et des comptes. - Sécurisation de vos données avec Salesforce Shield
Salesforce Shield, un ensemble d'outils de sécurité qui vous aide à protéger les données au repos, à surveiller l'utilisation et à prévenir les activités malveillantes, est entièrement pris en charge. Si vous implémentez Shield, tenez compte des considérations ci-dessous en sécurisant vos données client confidentielles en utilisant le Cryptage de la plate-forme, la surveillance des événements et le Journal d'audit des champs. - Connexion à des clients avec Account Engagement dans Financial Services Cloud
Accédez à Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), une suite complète d'outils marketing, dans Financial Services Cloud. - Automatisation intelligente des documents pour Financial Services Cloud
Simplifiez le processus de gestion des documents, réduisez la saisie manuelle de données et accélérez la récupération des informations soumises par les clients, telles que les formulaires W2, les déclarations de revenus ou d'autres documents financiers, en utilisant le Lecteur de formulaire intelligent. - Lecteur de formulaire intelligent pour Financial Services Cloud
Le Lecteur de formulaire intelligent fournit la reconnaissance optique des caractères pour extraire automatiquement les données des documents financiers. Vous spécifiez le formulaire source des données, puis mappez les champs du formulaire avec les champs équivalents dans Salesforce. Utilisez les informations extraites pour créer ou mettre à jour des champs d'enregistrement ou vérifier des données existantes. Par exemple, vérifiez une date de naissance dans Salesforce par rapport à la date de naissance dans un passeport scanné. - Lecteur de document intelligent pour Financial Services Cloud
Utilisez la reconnaissance optique de caractères afin d'extraire automatiquement des données avec Amazon Textract en utilisant votre compte AWS. Spécifiez le type de document qui peut être associé au formulaire, chargez le formulaire et mappez les champs du formulaire avec les champs d'un objet Salesforce. Par exemple, vous pouvez spécifier que le montant d'actif d'un client dans un relevé bancaire doit être stocké dans le champ Montant de l'enregistrement Actifs et passifs du compte. Les informations extraites peuvent être utilisées pour créer ou mettre à jour des champs d'enregistrement, ou pour vérifier les données déjà présentes dans l'organisation. Vous pouvez par exemple comparer la date de naissance d'une personne à celle de son passeport scanné. - Robots Einstein
Offrez aux clients des robots intelligents en libre-service. Avec les Robots Einstein, vous pouvez lancer en quelques clics un robot complet qui s'intègre à vos données Salesforce ! Les robots peuvent automatiser les tâches fréquentes de votre entreprise, ce qui augmente votre taux de déviation et libère les agents pour les requêtes plus complexes.
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