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Componenti aggiuntivi per Financial Services Cloud
Impostare e gestire i prodotti che è possibile aggiungere a Financial Services Cloud.
Per ottenere uno di questi componenti aggiuntivi, rivolgersi al proprio responsabile account Salesforce.
- Siti Experience Cloud di Financial Services Cloud
Fornire a partner e clienti l'accesso a Financial Services Cloud tramite licenze Experience Cloud per gli utenti esterni. Con Experience Cloud è possibile concedere l'accesso al profilo di un cliente, inclusi i dettagli dell'account, gli account finanziari e altro ancora. Un consulente, un cliente o un cliente può accedere alle informazioni sull'account del cliente in un sito. - Cruscotti digitali Tableau Next Analytics per Financial Services
Tableau Next è la soluzione di analisi degli agenti di Salesforce che offre approfondimenti personalizzati e di immediato valore pratico. Unifica i dati aziendali utilizzando il livello semantico di Data 360, sfrutta l'intelligenza artificiale Agentforce per il contesto e utilizza la piattaforma di analisi n. 1 per fornire questi approfondimenti. È API first e offre prestazioni e sicurezza di livello aziendale. - Distribuzione di CRM Analytics per Financial Services
CRM Analytics per Financial Services offre ai consulenti finanziari e ai personal banker una soluzione di Intelligence clienti completa basata sulla piattaforma CRM Analytics. Include Einstein Discovery, che consente di creare modelli automatizzati di intelligenza artificiale per qualsiasi serie di dati senza scrivere codice. - Utilizzo delle soluzioni Financial Services Cloud CRM Analytics
Financial Services Cloud offre soluzioni analitiche avanzate basate su CRM Analytics per aiutare gli utenti a sviluppare e gestire le loro attività. CRM Analytics per Financial Services, una serie completa di cruscotti digitali CRM Analytics, aiuta i dirigenti e i responsabili dei servizi finanziari, i consulenti e i personal banker a gestire i portafogli clienti con informazioni sugli obiettivi e la soddisfazione dei clienti, i lead e i referral. L'app Client Segmentation, che sostituisce i cruscotti digitali disponibili in precedenza tramite la scheda Financial Services Cloud Advisor Analytics, aiuta i consulenti finanziari a individuare i clienti ad alto potenziale per estendere il proprio raggio d'azione. - Data Cloud per Financial Services Cloud
Data Cloud per Financial Services Cloud connette e integra i dati dei clienti per offrire agli istituti finanziari una visualizzazione unificata dei loro clienti. Offre numerose funzionalità per unificare e attivare i dati nei vari canali, ad esempio dati di interazione, comportamentali e transazionali. - Intelligence sul reddito per Financial Services
Ottenere previsioni sui clienti di Retail Management e Wealth Management con probabilità di abbandono e ridurre la probabilità di abbandono analizzando i punteggi di abbandono. Identificare che i clienti di Wealth Management probabilmente aggiungeranno altri asset in un periodo specifico, perseguirli proponendo prodotti in vendita per aumentare il patrimonio gestito. Ottenere previsioni sui prodotti consigliati che è possibile proporre ai clienti che probabilmente acquisteranno i prodotti in un determinato periodo. Ottimizzare il reddito convincendo i clienti ad acquistare i prodotti consigliati. - Salesforce Scheduler
Con Lightning Scheduler, è possibile offrire esperienze personalizzate ai clienti potenziali pianificando con precisione gli appuntamenti, di persona, al telefono o in video, con la persona giusta nel posto e al momento giusto. È possibile incorporare facilmente la pianificazione degli appuntamenti nei flussi di lavoro Salesforce standard, ad esempio lead e referral, opportunità e account. - Protezione dei dati con Salesforce Shield
Salesforce Shield, un insieme di strumenti di sicurezza che consente di proteggere i dati a riposo, monitorare l'utilizzo e prevenire attività dannose, è completamente supportato. Se si implementa Shield, tenere presenti queste considerazioni quando si proteggono i dati riservati dei clienti utilizzando Crittografia piattaforma, Monitoraggio evento e Itinerario di controllo campi. - Connessione ai clienti con Account Engagement in Financial Services Cloud
Accedere a Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), una suite completa di strumenti di marketing, in Financial Services Cloud. - Automazione intelligente dei documenti per Financial Services Cloud
Semplificare il processo di gestione dei documenti, ridurre l'immissione manuale dei dati e ottenere più rapidamente le informazioni inviate dai clienti come moduli W2, dichiarazioni dei redditi o altri documenti finanziari utilizzando il Lettore di moduli intelligente. - Lettore di moduli intelligente per Financial Services Cloud
Il Lettore di moduli intelligente offre il riconoscimento ottico dei caratteri per estrarre automaticamente i dati dai documenti finanziari. Specificare il modulo di origine dei dati e mappare i campi del modulo ai campi equivalenti in Salesforce. Utilizzare le informazioni estratte per creare o aggiornare i campi dei record o per verificare i dati esistenti. Ad esempio, verificare una data di nascita in Salesforce confrontandola con la data di nascita di un passaporto scannerizzato. - Lettore di documenti intelligente per Financial Services Cloud
Utilizzare il riconoscimento ottico dei caratteri per estrarre automaticamente i dati con Amazon Textract utilizzando l'account AWS. Specificare il tipo di documento che può essere associato al modulo, caricare il modulo e mappare i campi del modulo ai campi di un oggetto Salesforce. Ad esempio, è possibile specificare che l'ammontare delle attività di un cliente in un estratto conto bancario deve essere memorizzato nel campo Ammontare del record AssetsAndLiabilities dell'account. Le informazioni estratte possono essere utilizzate per creare o aggiornare i campi dei record o per verificare i dati già presenti nell'organizzazione. Ad esempio, è possibile verificare la data di nascita di una persona confrontandola con la data di nascita del passaporto scannerizzato. - Bot Einstein
Fornire ai clienti bot intelligenti self-service. Con Bot Einstein è possibile avviare un bot completo che si integra con i dati Salesforce in pochi clic! I bot possono automatizzare le operazioni frequenti dell'azienda, aumentando il tasso di deviazione e liberando gli agenti per richieste più complesse.
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