詳細情報:
Financial Services Cloud のアドオン
Financial Services Cloud に追加できる商品を設定して管理します。
これらのアドオンを取得するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
- Financial Services Cloud Experience Cloud サイト
外部ユーザーに Experience Cloud ライセンスを使用して Financial Services Cloud へのアクセス権をパートナーと顧客に付与します。Experience Cloud では、口座の詳細や金融口座など、クライアントのプロファイルへのアクセス権を付与できます。アドバイザー、クライアント、または顧客は、サイトのクライアント取引先情報にアクセスできます。 - 金融サービス向け Tableau Next Analytics ダッシュボード
Tableau Next は、パーソナライズされたアクション可能なインサイトを提供する Salesforce のエージェント分析ソリューションです。Data 360セマンティック レイヤーを使用してビジネス データを統合し、コンテキストにAgentforce AIを活用し、No.1の分析プラットフォームを使用してこれらのインサイトを提供します。API ファーストであり、エンタープライズクラスのパフォーマンスとセキュリティを提供します。 - CRM Analytics for Financial Services のリリース
CRM Analytics for Financial Services は、ファイナンシャルアドバイザーとパーソナルバンカーに、CRM Analytics プラットフォームに基づく包括的な顧客インテリジェンスソリューションを提供します。コードを記述することなく任意のデータセットで自動 AI モデルを作成できる、Einstein Discovery が含まれています。 - Financial Services Cloud CRM Analytics ソリューションの使用
Financial Services Cloud には、CRM Analytics に基づく高度な分析ソリューションが含まれており、ビジネスの拡張と管理に役立ちます。CRM Analytics for Financial Services は、CRM Analytics ダッシュボードの包括的なセットで、金融サービスのエグゼクティブやマネージャー、アドバイザー、パーソナルバンカーがクライアントゴール、クライアントの満足度、リード、紹介に関するインサイトを使用してクライアントリストを管理するのに役立ちます。Client Segmentation アプリケーションは、以前に Financial Services Cloud の [Advisor Analytics] タブで使用できたダッシュボードの代わりに使用され、ファイナンシャルアドバイザーが可能性の高いクライアントを識別してアウトリーチを実行するのに役立ちます。 - Financial Services Cloud の Data Cloud
Data Cloud for Financial Services Cloud は、クライアントデータを接続および統合して、金融機関がクライアントを統合的に把握できるようにします。インタラクションデータ、行動データ、トランザクションデータなど、チャネル間でデータを統合および有効化するためのさまざまな機能が提供されます。 - Revenue Intelligence for Financial Services (金融サービスの収益インテリジェンス)
離脱スコアを分析することで、離脱の可能性が高い小売管理および資産管理の顧客に関する予測を取得します。資産管理の顧客が特定の期間に資産を追加する可能性が高いことを特定し、販売商品のセールストークを行って運用資産を増やすことで、そのような顧客を追求します。特定の期間に商品を購入する可能性の高い顧客にセールストークできるおすすめ商品に関する予測を取得します。おすすめの商品を購入するように顧客を説得して、収益を最大化します。 - Salesforce Scheduler
Lightning Schedulerを使用すると、対面、電話、またはビデオで適切な担当者と適切な場所と時間に予定を正確にスケジュールすることで、顧客や見込み客にパーソナライズされた環境を提供できます。予定のスケジュールは、リードや紹介、商談、取引先などの標準の Salesforce ワークフローに簡単に組み込むことができます。 - Salesforce Shieldによるデータの保護
Salesforce Shield(保存データの保護、使用状況の監視、悪意のある活動の防止に役立つ一連のセキュリティ ツール)は完全にサポートされています。Shield を実装する場合、プラットフォームの暗号化、イベント監視、項目監査履歴を使用して機密のクライアントデータを保護するときは、次の考慮事項に留意してください。 - Financial Services Cloud での Account Engagement を使用した顧客への接続
Financial Services Cloud でマーケティングツールのフルスイートである Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) にアクセスします。 - Financial Services Cloud のインテリジェントなドキュメントの自動化
インテリジェントフォームリーダーを使用して、ドキュメント管理プロセスを簡素化し、手作業によるデータ入力を減らし、顧客が送信した W2 フォーム、税金申告書、その他の財務ドキュメントなどの情報をより迅速に取得できます。 - Financial Services Cloud のインテリジェントフォームリーダー
インテリジェントフォームリーダーでは、光学式文字認識を使用して財務ドキュメントからデータを自動的に抽出します。データのソースフォームを指定し、フォームの項目を Salesforce の同等の項目に対応付けます。抽出された情報を使用して、レコード項目を作成または更新したり、既存のデータを検証したりします。たとえば、Salesforce の誕生日をスキャンしたパスポートの誕生日と照合します。 - Financial Services Cloud のインテリジェントドキュメントリーダー
AWS アカウントを使用し、光学式文字認識と Amazon Textract を使用してデータを自動的に抽出します。フォームに関連付けることができるドキュメント種別を指定し、フォームをアップロードして、フォームの項目を Salesforce オブジェクトの項目に対応付けます。たとえば、銀行ステートメントの顧客の資産金額を取引先の AssetsAndLiabilities レコードの [金額] 項目に保存する必要があることを指定できます。抽出された情報は、レコードの項目を作成または更新したり、組織にすでに存在するデータを検証したりするために使用できます。たとえば、ある人の誕生日を、スキャンしたパスポートの誕生日と照合できます。 - Einstein ボット
インテリジェントなセルフサービスボットを顧客に提供します。Einsteinボットを使用すると、Salesforceデータと統合するフル機能のボットを数回クリックするだけで起動できます。ボットは会社の頻繁な作業を自動化し、デフレクション率を高め、エージェントをより複雑な要求に対応させることができます。
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