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Financial Services Cloud 추가 기능
Financial Services Cloud에 추가할 수 있는 제품을 설정하고 관리합니다.
이러한 추가 기능을 가져오려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
- Financial Services Cloud Experience Cloud 사이트
파트너 및 고객에게 외부 사용자의 Experience Cloud 라이센스를 통해 Financial Services Cloud에 대한 액세스 권한을 제공합니다. Experience Cloud를 사용하면 계정 세부 사항, 금융 계정 등을 포함하여 클라이언트의 프로필에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 상담사, 클라이언트 또는 고객이 사이트에서 클라이언트 계정 정보에 액세스할 수 있습니다. - Financial Services용 Tableau Next Analytics 대시보드
Tableau Next는 실행 가능한 맞춤형 인사이트를 제공하는 Salesforce의 에이전트 분석 솔루션입니다. Data 360 시맨틱 레이어를 사용하여 비즈니스 데이터를 통합하고, 컨텍스트에 대한 Agentforce AI를 활용하며, 최고의 분석 플랫폼을 사용하여 이러한 인사이트를 제공합니다. 이는 API 우선이며 엔터프라이즈급 성능 및 보안을 제공합니다. - Financial Services용 CRM Analytics 배포
CRM Analytics for Financial Services는 CRM Analytics 플랫폼을 기반으로 금융 고문 및 개인 은행가에게 포괄적인 고객 인텔리전스 솔루션을 제공합니다. 여기에는 코드 작성 없이 데이터 집합에서 자동화된 인공 지능 모델을 만들 수 있는 Einstein Discovery가 포함됩니다. - Financial Services Cloud CRM Analytics 솔루션 사용
Financial Services Cloud는 CRM Analytics를 기반으로 비즈니스 성장 및 관리에 도움이 되는 고급 분석 솔루션을 제공합니다. Financial Services용 CRM Analytics는 금융 서비스 경영진과 관리자, 담당자, 개인 뱅커가 클라이언트 목표와 만족도, 리드, 추천 리드에 대한 인사이트를 통해 비즈니스 장부를 관리할 수 있는 포괄적인 CRM Analytics 대시보드 집합입니다. 이전에 Financial Services Cloud Advisor Analytics 탭을 통해 사용할 수 있었던 대시보드를 대체하는 Client Segmentation 앱은 금융 담당자가 잠재적인 가능성이 높은 클라이언트를 식별하고 지원하는 데 도움이 됩니다. - Financial Services Cloud용 Data Cloud
Financial Services Cloud용 Data Cloud는 클라이언트 데이터를 연결하고 통합하여 금융 기관에 클라이언트의 통합된 보기를 제공합니다. 상호 작용, 동작, 트랜잭션 데이터와 같은 채널 전반의 데이터를 통합하고 활성화할 수 있는 여러 기능을 제공합니다. - 금융 서비스용 매출 인텔리전스
이탈 점수를 분석하여 이탈할 가능성이 높은 리테일 관리 및 자산 관리 고객에 대한 예측을 가져오고 이탈 가능성을 줄입니다. Wealth Management 고객이 특정 기간에 더 많은 자산을 추가할 가능성을 식별하고 판매 제품을 제안하여 관리 중인 자산을 늘리도록 해당 고객을 추구합니다. 특정 기간 동안 제품을 구매할 가능성이 높은 고객에게 제안할 수 있는 추천 제품 예측 정보를 파악합니다. 고객이 추천 제품을 구매하도록 만들어 매출을 극대화합니다. - Salesforce Scheduler
Lightning Scheduler 사용하면 적절한 장소 및 시간에 적합한 사람과 직접 또는 전화 또는 비디오로 정밀한 약속을 예약하여 고객 또는 잠재 고객에게 맞춤형 환경을 제공할 수 있습니다. 리드 및 추천, 기회, 계정과 같은 표준 Salesforce 워크플로에 약속 예약을 쉽게 포함할 수 있습니다. - Salesforce Shield 데이터 보호
데이터를 보호하고 사용량을 모니터링하고 악의적인 활동을 방지할 수 있는 보안 도구 집합인 Salesforce Shield 완전히 지원됩니다. Shield를 구현하는 경우 플랫폼 암호화, 이벤트 모니터링, 필드 감사 내역을 사용하여 기밀 클라이언트 데이터를 보호할 때 다음 고려 사항에 유의하십시오. - Financial Services Cloud에서 Account Engagement를 사용하여 고객과 연결
Financial Services Cloud에서 마케팅 도구의 전체 제품군인 Marketing Cloud Account Engagement(Pardot)에 액세스합니다. - Financial Services Cloud용 인텔리전트 문서 자동화
인텔리전트 양식 판독기를 사용하여 문서 관리 프로세스를 간소화하고 수동 데이터 입력을 줄이고 W2 양식, 세금 반환 또는 기타 금융 문서와 같은 고객 제출 정보를 빠르게 가져옵니다. - Financial Services Cloud용 인텔리전트 양식 판독기
인텔리전트 양식 판독기는 금융 문서에서 데이터를 자동으로 추출하는 광학 문자 인식을 제공합니다. 데이터의 소스 양식을 지정한 다음, 양식의 필드를 Salesforce의 등가 필드에 매핑합니다. 추출된 정보를 사용하여 레코드 필드를 만들거나 업데이트하거나 기존 데이터를 확인합니다. 예를 들어 Salesforce의 생년월일을 스캔된 여권의 생년월일과 비교해 확인합니다. - Financial Services Cloud용 인텔리전트 문서 판독기
AWS 계정을 사용하여 Amazon Textract로 광학 문자 인식을 사용하여 자동으로 데이터를 추출하세요. 양식과 연결할 수 있는 문서 유형을 지정하고 양식을 업로드한 다음, 양식의 필드를 Salesforce 개체의 필드에 매핑합니다. 예를 들어, 계정의 AssetsAndLiabilities 레코드에 있는 금액 필드에 은행 청구서의 고객 자산 금액을 저장하도록 지정할 수 있습니다. 추출된 정보는 레코드 필드를 생성하거나 업데이트하거나 조직에 이미 있는 데이터를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 개인의 생년월일을 스캔된 여권의 생년월일과 비교하여 확인할 수 있습니다. - Einstein Bots
고객에게 지능형 셀프 서비스 Bot을 제공합니다. Einstein Bots를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 Salesforce 데이터와 통합되는 완전한 기능의 Bot을 시작할 수 있습니다! Bot은 회사의 자주 수행하는 과업을 자동화하여 편향률을 높이고 보다 복잡한 요청을 위해 에이전트를 확보할 수 있습니다.
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