U bent hier:
Invoegtoepassingen voor Financial Services Cloud
Stel producten in en beheer deze, die u kunt toevoegen aan Financial Services Cloud.
Neem voor een van deze uitbreidingen contact op met uw Salesforce Account Executive.
- Experience Cloud-sites van Financial Services Cloud
Geef partners en klanten toegang tot Financial Services Cloud via Experience Cloud-licenties voor externe gebruikers. Met Experience Cloud kunt u toegang geven tot het profiel van een klant, inclusief accountdetails, financiële accounts en meer. Een adviseur, cliënt of klant heeft toegang tot de gegevens van een cliëntaccount in een site. - Tableau Next Analytics-dashboards voor Financiële dienstverlening
Tableau Next is de agentische analyseoplossing van Salesforce die gepersonaliseerde, navolgbare insights biedt. Het combineert bedrijfsgegevens met behulp van de semantische laag Data 360, maakt gebruik van Agentforce AI voor context en gebruikt het beste analyseplatform om deze insights te leveren. Het is API-first en biedt prestaties en beveiliging van ondernemingsniveau. - CRM Analytics for Financial Services implementeren
CRM Analytics for Financial Services biedt financiële adviseurs en privébankiers een uitgebreide Klantenintelligence oplossing op basis van het CRM Analytics-platform. Dit product omvat Einstein Discovery, waarmee u geautomatiseerde AI-modellen kunt maken voor elke gegevensset zonder code te hoeven schrijven. - CRM Analytics-oplossingen voor Financial Services Cloud gebruiken
Financial Services Cloud biedt geavanceerde analyseoplossingen op basis van CRM Analytics voor het beheer en de groei van uw bedrijf. CRM Analytics for Financial Services, een uitgebreide set CRM Analytics-dashboards, helpt executives en managers van financiële services, adviseurs en privébankiers bij het beheer van hun klantenbestanden met insights over cliëntendoelen en tevredenheid, leads en doorverwijzingen. De app Client Segmentation, die de dashboards vervangt die voorheen beschikbaar waren via het tabblad Advisor Analytics van de Financial Services Cloud, helpt financieel adviseurs bij het identificeren van cliënten met een groot potentieel. - Data Cloud voor Financial Services Cloud
Data Cloud voor Financial Services Cloud verbindt en integreert klantgegevens om financiële instellingen een uniforme weergave van hun klant te geven. Het biedt u een aantal mogelijkheden om gegevens te combineren en activeren binnen kanalen, zoals interactie-, gedrags- en transactiegegevens. - Omzetintelligence voor Financiële dienstverlening
Krijg voorspellingen over klanten van Retail Management en Wealth Management die waarschijnlijk gaan overstappen en verminder hun kans op overstappen door hun verloopscores te analyseren. Identificeer Wealth Management-klanten zullen waarschijnlijk meer activa toevoegen in een specifieke periode. Volg dergelijke klanten door producten te verkopen om uw activa onder beheer te vergroten. Krijg voorspellingen over aanbevolen producten die u kunt pitchen aan klanten die de producten waarschijnlijk in een bepaalde periode gaan kopen. Maximaliseer uw omzet door klanten te overtuigen om de aanbevolen producten te kopen. - Salesforce Scheduler
Met Lightning Scheduler kunt u uw klanten of prospects gepersonaliseerde ervaringen bieden door afspraken—persoonlijk of per telefoon of video—met de juiste persoon op de juiste plaats en tijd nauwkeurig te plannen. U kunt afspraakplanning gemakkelijk inbedden in standaard Salesforce-werkstromen, zoals leads en verwijzingen, opportunities en accounts. - Uw gegevens beveiligen met Salesforce Shield
Salesforce Shield, een set beveiligingstools waarmee u gegevens in ruste kunt beschermen, het gebruik kunt bewaken en kwaadwillende activiteiten kunt voorkomen, wordt volledig ondersteund. Als u Shield implementeert, houd dan rekening met deze overwegingen bij het beveiligen van uw vertrouwelijke cliëntgegevens met behulp van Platform-encryptie, eventbewaking en Veldcontroletraject. - Verbinden met klanten met Account Engagement in Financial Services Cloud
Open Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), een volledige reeks marketingtools, in Financial Services Cloud. - Intelligente documentautomatisering voor Financial Services Cloud
Vereenvoudig het documentbeheerproces, verminder handmatige gegevensinvoer en krijg sneller door de klant ingediende informatie zoals W2-formulieren, belastingaangiften of andere financiële documenten met behulp van de intelligente formulierlezer. - Intelligente formulierlezer voor Financial Services Cloud
Intelligente formulierlezer biedt optische tekenherkenning om automatisch gegevens uit financiële documenten te extraheren. U geeft het bronformulier van de gegevens op en wijst de velden in het formulier vervolgens toe aan de equivalente velden in Salesforce. Gebruik de geëxtraheerde informatie om recordvelden te maken of bij te werken of om bestaande gegevens te verifiëren. Controleer bijvoorbeeld een geboortedatum in Salesforce aan de hand van de geboortedatum in een gescand paspoort. - Intelligente documentlezer voor Financial Services Cloud
Gebruik optische tekenherkenning om automatisch gegevens te extraheren met Amazon Textract met behulp van uw AWS-account. Geef het documenttype op dat aan het formulier kan worden gekoppeld, upload het formulier en wijs de velden van het formulier toe aan de velden van een Salesforce-object. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat het activumbedrag van een klant in een bankafschrift moet worden opgeslagen in het veld Bedrag van de record AssetsAndLiabilities van de account. De geëxtraheerde informatie kan worden gebruikt om recordvelden te maken of bij te werken, of om gegevens te verifiëren die zich al in de organisatie bevinden. Zo kunt u de geboortedatum van een persoon vergelijken met de geboortedatum in diens gescande paspoort. - Einstein Bots
Bied klanten intelligente selfservicebots. Met Einstein Bots kunt u met een paar klikken een volledig uitgeruste bot starten die integreert met uw Salesforce-gegevens! Bots kunnen de frequente taken van uw bedrijf automatiseren, waardoor uw omleidingspercentage toeneemt en agenten meer tijd hebben voor complexere verzoeken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
