Du er her:
Tillegg for Financial Services Cloud
Konfigurer og behandle produkter som du kan legge til i Financial Services Cloud.
For å få noen av disse tilleggene kan du snakke med din Salesforce-kundeansvarlige.
- Experience Cloud-nettsteder for Financial Services Cloud
Gi partnere og kunder tilgang til Financial Services Cloud via Experience Cloud-lisenser for eksterne brukere. Med Experience Cloud kan du gi tilgang til en klients profil, inkludert kontodetaljer, økonomikontoer og mer. En rådgiver, klient eller kunde kan få tilgang til klientkontoinformasjon på et nettsted. - Tableau Next Analytics-kontrollpaneler for Financial Services
Tableau Next er Salesforces agentiske analyseløsning som gir tilpasset innsikt som kan handles. Den forener forretningsdata ved bruk av det semantiske laget Data 360, benytter Agentforce AI for kontekst og bruker analyseplattformen #1 til å levere disse innsiktene. Den er API-først og tilbyr ytelse og sikkerhet på bedriftsnivå. - Distribuere CRM Analytics for Financial Services
CRM Analytics for Financial Services gir finansielle rådgivere og personlige bankansvarlige en omfattende Kundeintelligens basert på CRM Analytics-plattformen. Det inkluderer Einstein Discovery, som lar deg utvikle automatiserte AI-modeller på hvilket som helst datasett uten å skrive kode. - Bruke CRM Analytics-løsninger i Financial Services Cloud
Financial Services Cloud tilbyr deg avanserte analyseløsninger basert på CRM Analytics, for å hjelpe deg med å vokse og administrere virksomheten. CRM Analytics for Financial Services, et omfattende sett med CRM Analytics-kontrollpaneler, hjelper ledere og rådgivere for finansielle tjenester med å behandle forretningsvirksomheten, med innsikt i klientmål og tilfredshet, salgsemner og henvisninger. Client Segmentation-appen, som erstatter kontrollpanelene som tidligere var tilgjengelig via Advisor Analytics-fanen i Financial Services Cloud, hjelper finansrådgivere med å identifisere kunder som har et stort potensiale. - Data Cloud for Financial Services Cloud
Data Cloud for Financial Services Cloud kobler sammen og integrerer klientdata for å gi finansinstitusjoner en forent oversikt over klienten. Den gir deg en rekke funksjoner for å forene og aktivere data på tvers av kanaler, som interaksjons-, atferds- og transaksjonsdata. - Omsetningsintelligens for Financial Services
Få forutsigelser om Retail Management- og Wealth Management-kunder som sannsynligvis vil falle fra og redusere sannsynligheten for å falle fra, ved å analysere deres fra-score. Identifiser Wealth Management-kunder som sannsynligvis vil legge til flere aktiva i en bestemt periode, forfølger disse kundene ved å selge produkter for å øke aktivaene under behandling. Få forutsigelser om anbefalte produkter som du kan sende til kunder som sannsynligvis vil kjøpe produktene i en bestemt periode. Maksimer omsetningen ved å overtale kundene til å kjøpe de anbefalte produktene. - Salesforce Scheduler
Med Lightning Scheduler kan du gi tilpassede opplevelser til kunder eller prospekter ved å planlegge avtaler med presisjon – personlig eller via telefon eller video – med riktig person på riktig sted og til riktig tid. Du kan enkelt bygge inn avtaleplanlegging i standard Salesforce-arbeidsflyter, som salgsemner og henvisninger, salgsmuligheter og kontoer. - Sikre dataene dine med Salesforce Shield
Salesforce Shield – et sett sikkerhetsverktøy som hjelper deg å beskytte data under lagring, overvåke bruk og hindre skadelig aktivitet – støttes fullt ut. Hvis du implementerer Shield, må du huske disse punktene når du sikrer dine konfidensielle klientdata med plattformkryptering, hendelsesovervåking og Feltrevisjonsspor. - Koble til kunder med kontoengasjement i Financial Services Cloud
Få tilgang til Marketing Cloud-kontoengasjement (Pardot), en fullstendig pakke med markedsføringsverktøy, i Financial Services Cloud. - Intelligent dokumentautomatisering for Financial Services Cloud
Forenkle dokumentbehandlingsprosessen, reduser manuell dataregistrering og få kundesendte opplysninger som W2-skjemaer, avgiftsdeklarasjoner eller andre økonomiske dokumenter raskere med Intelligent skjemaleser. - Intelligent skjemaleser for Financial Services Cloud
Intelligent skjemaleser sørger for optisk tegngjenkjenning for å trekke ut data automatisk fra økonomiske dokumenter. Du angir datakildeskjemaet og tilordner deretter feltene i skjemaet til de tilsvarende feltene i Salesforce. Bruk den uttrukne informasjonen til å opprette eller oppdatere postfelt eller til å bekrefte eksisterende data. Du kan for eksempel kontrollere en fødselsdato i Salesforce mot fødselsdatoen i et skannet pass. - Intelligent dokumentleser for Financial Services Cloud
Bruk optisk tegngjenkjenning til å trekke ut data automatisk med Amazon Textract med AWS-kontoen din. Angi dokumenttypen som kan knyttes til skjemaet, last opp skjemaet og tilordne skjemaets felt til et Salesforce-objektets felt. Du kan for eksempel angi at en kundes aktivumbeløp i en bankregning må lagres i Beløp-feltet i kontoens AssetsAndLiabilities-post. Den uttrukne informasjonen kan brukes til å opprette eller oppdatere postfelt eller til å bekrefte data som allerede finnes i organisasjonen. Du kan for eksempel kontrollere en persons fødselsdato mot fødselsdatoen i passets skannede pass. - Einstein Bots
Gi kunder intelligente selvbetjeningsroboter. Med Einstein-roboter kan du starte en fullt funksjonell robot som integreres med Salesforce-dataene dine med noen få klikk! Roboter kan automatisere firmaets vanlige oppgaver, øke defleksjonsfrekvensen og frigjøre agenter for mer kompliserte forespørsler.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
