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Complementos para o Financial Services Cloud
Configure e gerencie produtos que você pode adicionar ao Financial Services Cloud.
Para obter qualquer um desses complementos, fale com seu executivo de conta do Salesforce.
- Sites do Experience Cloud do Financial Services Cloud
Forneça aos parceiros e clientes acesso ao Financial Services Cloud por meio de licenças do Experience Cloud para usuários externos. Com o Experience Cloud, você pode dar acesso ao perfil de um cliente, incluindo detalhes da conta, contas financeiras e muito mais. Um consultor, cliente ou cliente pode acessar informações da conta do cliente em um site. - Painéis do Tableau Next Analytics para Serviços financeiros
O Tableau Next é a solução de análise de agente do Salesforce que fornece percepções personalizadas e acionáveis. Ele unifica dados de negócios usando a camada semântica do Data 360, aproveita a IA do Agentforce para contexto e usa a plataforma de análise no 1 para fornecer essas percepções. Ele é o primeiro da API e oferece desempenho e segurança de nível corporativo. - Implementar o CRM Analytics para Serviços financeiros
O CRM Analytics para Serviços Financeiros oferece aos consultores financeiros e bancários pessoais uma solução abrangente de Inteligência do cliente baseada na plataforma CRM Analytics. Inclui o Einstein Discovery, que permite criar modelos de inteligência artificial automatizados em qualquer conjunto de dados sem precisar escrever códigos. - Usar as soluções do Financial Services Cloud – CRM Analytics
O Financial Services Cloud oferece a você soluções analíticas avançadas com base no CRM Analytics para ajudar você a ampliar e gerenciar seus negócios. O CRM Analytics para Serviços financeiros, um conjunto de painéis abrangente do CRM Analytics, ajuda executivos de serviços financeiros e gerentes, consultores e banqueiros pessoais a gerenciar seus livros de negócios com percepções de metas e satisfação de clientes, leads e indicações. O aplicativo de Client Segmentation, que substitui os painéis disponíveis anteriormente na guia do Advisor Analytics do Financial Services Cloud, ajuda consultores financeiros a identificar clientes de alto potencial para captação. - Data Cloud para Financial Services Cloud
O Data Cloud para Financial Services Cloud conecta e integra dados do cliente para dar às instituições financeiras uma visão unificada do cliente. Ele oferece vários recursos para unificar e ativar dados entre canais, como dados interativos, comportamentais e transacionais. - Inteligência de receita para Serviços financeiros
Obtenha previsões sobre clientes de Gestão de varejo e Gestão patrimonial que provavelmente serão perdidos e reduza a probabilidade de serem perdidos analisando suas pontuações de rotatividade. Identifique clientes de Gestão patrimonial que provavelmente adicionarão mais ativos em um período específico, persiga esses clientes apresentando produtos para venda para aumentar seus ativos sob gerenciamento. Obtenha previsões sobre produtos recomendados que você pode apresentar aos clientes que provavelmente os comprarão em um dado período. Maximize sua receita persuadindo os clientes a comprar os produtos recomendados. - Agendador do Salesforce
Com o Lightning Scheduler, você pode fornecer experiências personalizadas aos seus clientes ou clientes potenciais agendando compromissos com precisão, pessoalmente ou por telefone ou vídeo, com a pessoa certa no lugar e na hora certos. Você pode integrar facilmente o agendamento de compromissos a fluxos de trabalho padrão do Salesforce, como leads e indicações, oportunidades e contas. - Proteger seus dados com o Salesforce Shield
O Salesforce Shield, um conjunto de ferramentas de segurança que ajuda a proteger dados em repouso, monitorar o uso e prevenir atividades mal-intencionadas, tem suporte total. Se você implementar o Shield, lembre-se destas considerações ao proteger seus dados confidenciais do cliente usando Criptografia de plataforma, monitoramento de evento e Trilha de auditoria de campo. - Conectar-se a clientes com o Account Engagement no Financial Services Cloud
Acesse o Account Engagement do Marketing Cloud (Pardot), um pacote completo de ferramentas de marketing, no Financial Services Cloud. - Automação de documentos inteligente para Financial Services Cloud
Simplifique o processo de gerenciamento de documentos, reduza a entrada de dados manual e obtenha informações enviadas pelo cliente, como formulários W2, declarações fiscais ou outros documentos financeiros, mais rapidamente usando o Leitor inteligente de formulários. - Leitor inteligente de formulários para Financial Services Cloud
O Leitor inteligente de formulários fornece reconhecimento de caracteres óptico para extrair automaticamente dados de documentos financeiros. Você especifica o formulário de origem dos dados e mapeia os campos no formulário para os campos equivalentes no Salesforce. Use as informações extraídas para criar ou atualizar campos de registro ou verificar dados existentes. Por exemplo, verifique uma data de nascimento no Salesforce em relação à data de nascimento em um passaporte lido. - Leitor inteligente de documentos para Financial Services Cloud
Para usar o reconhecimento de caracteres óptico para extrair automaticamente dados com o Amazon Textract usando sua conta da AWS. Especifique o tipo de documento que pode ser associado ao formulário, carregue o formulário e mapeie os campos do formulário para os campos de um objeto do Salesforce. Por exemplo, você pode especificar que o valor do ativo de um cliente em um extrato bancário deve ser armazenado no campo Valor do registro AssetsAndLiabilities da conta. As informações extraídas podem ser usadas para criar ou atualizar campos de registro ou para verificar os dados que já estão na organização. Por exemplo, você pode verificar a data de nascimento de uma pessoa em relação à data de nascimento no passaporte lido. - Bots do Einstein
Forneça aos clientes bots inteligentes de autoatendimento. Com Bots do Einstein, você pode iniciar um bot com recursos completos que se integra aos seus dados do Salesforce em poucos cliques! Os bots podem automatizar as tarefas frequentes da sua empresa, aumentando sua taxa de desvio e liberando agentes para solicitações mais complicadas.
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