Вы находитесь здесь:
Дополнительная информация для Financial Services Cloud
Настройте и управляйте продуктами, которые можно добавить в Financial Services Cloud.
Чтобы получить любые из этих дополнительных функций, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce.
- Сайты Financial Services Cloud Experience Cloud
Предоставьте партнерам и клиентам доступ к Financial Services Cloud посредством лицензий Experience Cloud для внешних пользователей. С помощью Experience Cloud можно предоставить доступ к профилю клиента, включительно со сведениями об организации, финансовыми счетами и прочим. Консультант, клиент или клиент может получить доступ к сведениям об организации клиента на сайте. - Панели мониторинга Tableau Next Analytics для финансовых услуг
Tableau Next - это аналитическое решение Salesforce, предоставляющее персонализированные и действенные важные данные. Он объединяет бизнес-данные посредством семантического слоя Data 360, использует искусственный интеллект Agentforce для контекста и использует аналитическую платформу No1 для предоставления этих важных данных. Он является API-первым и предлагает производительность и безопасность корпоративного уровня. - Развертывание CRM Analytics for Financial Services
CRM Analytics for Financial Services предоставляет финансовым консультантам и личным банкирам универсальное решение Аналитики клиентов на основе платформы CRM Analytics. Сюда входит Einstein Discovery, позволяющее создать автоматические модели искусственного интеллекта в любом наборе данных без написания кода. - Использование решений Financial Services Cloud CRM Analytics
Financial Services Cloud предлагает расширенные решения аналитики на основе CRM Analytics, чтобы помочь вам развивать предприятие и управлять им. CRM Analytics for Financial Services, универсальный набор панелей мониторинга CRM Analytics помогает финансовым консультантам и менеджерам, советникам и личным банкирам управлять клиентскими базами с помощью важных данных о целях и удовлетворении клиентов, интересах и рекомендациях. Приложение Client Segmentation, которое заменяет панели мониторинга, ранее доступные во вкладке Financial Services Cloud Advisor Analytics, помогает финансовым консультантам определить клиентов с высоким потенциалом для их охвата. - Data Cloud для Financial Services Cloud
Data Cloud для Financial Services Cloud соединяет и интегрирует данные клиентов, чтобы финансовые учреждения имели единое представление о клиенте. Он предоставляет ряд возможностей для объединения и активации данных в каналах, например, взаимодействие, поведенческие и транзакционные данные. - Аналитика доходов для финансовых услуг
Получите прогнозы о клиентах Retail Management и Wealth Management, которые, вероятно, потеряют и уменьшат вероятность потери, проанализировав рейтинги потери. Определите клиентов Wealth Management, которые, вероятно, добавят больше активов в определенный период, преследуйте таких клиентов, предлагая продукты для продажи, чтобы увеличить активы под управлением. Получите прогнозы о рекомендованных продуктах, которые можно предложить клиентам, которые, вероятно, купят продукты в определенный период. Увеличьте доход, убедив клиентов купить рекомендованные продукты. - Salesforce Scheduler
С помощью Lightning Scheduler можно предоставить персонализированные взаимодействия клиентам или потенциальным клиентам, точно запланировав встречи - личные, по телефону или видеосвязи - с нужным человеком в нужном месте и в нужное время. Вы можете легко встроить планирование встреч в стандартные бизнес-процессы Salesforce, например, интересы и рекомендации, возможности и организации. - Безопасность данных посредством Salesforce Shield
Salesforce Shield — набор инструментов безопасности, помогающий защитить данные в дежурном режиме, отслеживать использование и предотвращать вредоносные действия — поддерживается полностью. Если вы внедряете Shield, помните о следующих рекомендациях при обеспечении безопасности конфиденциальных данных клиента посредством шифрования платформы, отслеживания событий и контрольного журнала поля. - Подключение к клиентам посредством Account Engagement в Financial Services Cloud
Доступ к Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), полному набору инструментов маркетинга, в Financial Services Cloud. - Интеллектуальная автоматизация документов для Financial Services Cloud
Упростите процесс управления документами, сократите ввод данных вручную и быстрее получайте сведения, отправленные клиентом, например, формы W2, налоговые декларации или другие финансовые документы, используя интеллектуальное средство чтения форм. - Интеллектуальное средство чтения форм для Financial Services Cloud
Интеллектуальное средство чтения форм предоставляет оптическое распознавание символов для автоматического извлечения данных из финансовых документов. Вы указываете исходную форму данных, потом соотносите поля в форме с эквивалентными полями в Salesforce. Используйте извлеченные сведения для создания или обновления полей записи или проверки существующих данных. Например, проверьте дату рождения в Salesforce относительно даты рождения в отсканированном паспорте. - Интеллектуальное средство чтения документов для Financial Services Cloud
Используйте оптическое распознавание символов для автоматического извлечения данных посредством Amazon Textract посредством организации AWS. Укажите тип документа, который может быть связан с формой, загрузите форму и соотнесите поля формы с полями объекта Salesforce. Например, можно указать, что стоимость актива клиента в выписке из банка должна храниться в поле «Стоимость» записи «Активы и пассивы» организации. Извлеченные сведения могут использоваться для создания или обновления полей записей или проверки данных, уже имеющихся в организации. Например, дату рождения лица можно проверить по дате рождения в отсканированном паспорте. - Боты Einstein
Предоставьте клиентам интеллектуальные боты самообслуживания. С помощью ботов Einstein можно запустить полнофункциональный бот, который интегрируется с данными Salesforce за несколько кликов! Боты могут автоматизировать частые задачи компании, повышая уровень отклонения и освобождая агентов для более сложных запросов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
