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Financial Services Cloud 加载项
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- Financial Services Cloud Experience Cloud 站点
通过外部用户的 Experience Cloud 许可证，为合作伙伴和客户提供对 Financial Services Cloud 的访问权限。通过 Experience Cloud，您可以授予对客户简档的访问权限，包括客户详细信息、财务账户等。顾问、客户或客户可以访问站点中的客户客户信息。 - 适用于金融服务的 Tableau Next Analytics 仪表板
Tableau Next 是 Salesforce 的代理分析解决方案，提供个性化的可操作见解。它使用 Data 360 语义层统一业务数据，将 Agentforce AI 用于上下文，并使用 #1 Analytics 平台提供这些见解。它是 API 优先的，并提供企业级性能和安全性。 - 部署 CRM Analytics for Financial Services
CRM Analytics for Financial Services 为金融顾问和个人银行家提供了基于 CRM Analytics 平台的综合客户智能解决方案。它包括 Einstein Discovery，让您不用编写代码就可以在任何数据集上创建自动化的 AI 模型。 - 使用 Financial Services Cloud CRM Analytics 解决方案
Financial Services Cloud 为您提供基于 CRM Analytics 的高级分析解决方案，帮助您发展和管理业务。CRM Analytics for Financial Services 是一套全面的 CRM Analytics 仪表板，帮助金融服务主管和经理、顾问和个人银行家管理他们的业务范围，洞察客户目标和满意度、潜在客户和推荐。Client Segmentation 应用程序取代了以前通过 Financial Services Cloud Advisor Analytics 选项卡提供的仪表板，有助于金融顾问识别高潜力客户进行拓展。 - Data Cloud for Financial Services Cloud
Data Cloud for Financial Services Cloud 连接和集成客户端数据，为金融机构提供客户端的统一视图。它为您提供了许多跨渠道统一和激活数据的功能，例如交互、行为和事务数据。 - 金融服务收入智能
通过分析流失分数，预测零售管理和财富管理客户可能流失，并降低流失的可能性。确定财富管理客户在特定时期内可能增加更多资产，通过推销产品来追求这些客户，以增加您的管理资产。获取有关推荐产品的预测，您可以向可能在一定时期内购买产品的客户进行推介。通过说服客户购买推荐的产品，最大化您的收入。 - Salesforce Scheduler
借助 Lightning Scheduler，您可以通过精确计划预约（亲自、通过电话或视频）在正确的地点和时间与正确的人会面，为您的客户或潜在客户提供个性化的体验。您可以轻松将预约计划嵌入标准 Salesforce 工作流，例如潜在客户和转诊、业务机会和客户。 - 使用 Salesforce Shield 保护数据安全
Salesforce Shield 是一套帮助您保护静态数据、监控使用情况和防止恶意活动的安全工具，完全支持。如果您实施 Shield，在使用平台加密、事件监控和字段审计跟踪保护机密客户端数据时，请记住这些注意事项。 - 通过 Financial Services Cloud 中的客户参与连接到客户
在 Financial Services Cloud 中访问 Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)，这是一套完整的市场营销工具。 - 适用于 Financial Services Cloud 的智能文档自动化
使用智能表单阅读器，简化文档管理流程，减少手动数据输入，并更快地获取客户提交的信息，例如 W2 表单、纳税申报表或其他财务文档。 - 适用于 Financial Services Cloud 的智能表单阅读器
智能表单阅读器提供光学字符识别，以自动从财务文档中提取数据。您可以指定数据的源表单，然后将表单中的字段映射到 Salesforce 中的等效字段。使用提取的信息创建或更新记录字段，或验证现有数据。例如，根据扫描护照中的出生日期，检查 Salesforce 中的出生日期。 - 适用于 Financial Services Cloud 的智能文档阅读器
使用光学字符识别，以使用您的 AWS 帐户通过 Amazon Textract 自动提取数据。指定可与表格关联的文档类型，上载表格，并将表格的字段映射到 Salesforce 对象的字段。例如，您可以指定银行对帐单中的客户资产金额必须存储在客户 AssetAndLiabilities 记录的金额字段中。提取的信息可用于创建或更新记录字段，或验证组织中已经存在的数据。例如，您可以根据扫描护照中的出生日期检查某人的出生日期。 - Einstein 机器人
为客户提供智能的自助机器人。使用 Einstein 机器人，只需单击几下鼠标，即可启动与您的 Salesforce 数据集成的全功能机器人！机器人可以自动化贵公司的频繁任务，提高您的转移率，并释放客服人员处理更复杂的请求。
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