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Financial Services Cloud 附加元件
設定並管理您可以新增至 Financial Services Cloud 的產品。
若要取得這些附加元件,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。
- Financial Services Cloud Experience Cloud 網站
透過外部使用者的 Experience Cloud 授權,為合作夥伴和客戶提供對 Financial Services Cloud 的存取權。透過 Experience Cloud,您可以授與用戶設定檔的存取權,包括帳戶詳細資料、財務帳戶等。顧問、用戶或客戶可以在網站中存取用戶帳戶資訊。 - 適用於金融服務的 Tableau Next Analytics 顯示面板
Tableau Next 是 Salesforce 的代理分析解決方案,可提供個人化且可運作的洞察。其會使用 Data 360 語意層統一業務資料、利用 Agentforce AI for context,並使用排名第 1 的分析平台來提供這些洞察。其為 API 優先,提供企業級效能與安全性。 - 部署 CRM Analytics for Financial Services
CRM Analytics for Financial Services 為財務顧問和個人銀行業者提供以 CRM Analytics 平台為基礎的全方位客戶智慧解決方案。其中包括 Einstein Discovery,其可讓您在任何資料集上建立自動化的人工智慧模型,而不需要撰寫程式碼。 - 使用 Financial Services Cloud CRM Analytics 解決方案
Financial Services Cloud 根據 CRM Analytics 為您提供進階分析解決方案，以協助您增長及管理業務。CRM Analytics for Financial Services 是一組綜合性 CRM Analytics 顯示面板，可協助財務服務主管與經理、顧問及個人銀行業者管理其業務手冊，以及深入瞭解用戶目標與滿意度、商機和推薦。Client Segmentation 應用程式會取代之前透過 Financial Services Cloud Advisor Analytics 索引標籤提供的顯示面板，可協助財務顧問識別高潛在性用戶以拓展客戶群。 - Data Cloud for Financial Services Cloud
Data Cloud for Financial Services Cloud 會連線和整合用戶資料,為金融機構提供其用戶的統一檢視。其提供您數種功能來統一和啟用管道之間的資料,例如互動、行為和交易資料。 - 金融服務的 Revenue Intelligence
透過分析其流失分數,取得有可能流失的「零售管理」和「財富管理」客戶預測,並降低流失可能性。「識別財富管理」客戶可能會在特定期間新增更多資產,透過宣傳產品以進行銷售以增加您的資產管理來追蹤這些客戶。取得有關建議產品的預估,以向在特定期間內可能購買產品的客戶進行宣傳。透過說服客戶購買建議產品來最大化您的收入。 - Salesforce Scheduler
透過 Lightning Scheduler,您可以透過精確排程約會 (面對面或透過電話或視訊),與正確人員在正確的位置和時間,為客戶或潛在客戶提供個人化體驗。您可以輕鬆將約會排程內嵌在標準 Salesforce 工作流程中,例如商機和推薦、機會和帳戶。 - 使用 Salesforce Shield 保護您的資料
Salesforce Shield 是一組安全性工具,可協助您在靜態時保護資料、監視使用狀況,以及防止惡意活動。如果您實作 Shield,請使用「平台加密」、事件監視和「欄位稽核追蹤」來保護您機密用戶端資料的安全時,請記住這些考量事項。 - 在 Financial Services Cloud 中使用 Account Engagement 與客戶連線
在 Financial Services Cloud 中存取完整的行銷工具套件 Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)。 - 適用於 Financial Services Cloud 的智慧文件自動化
使用智慧型表單讀取器簡化文件管理流程、減少手動資料輸入,並更快速地取得客戶提交的資訊,例如 W2 表單、稅表或其他財務文件。 - 適用於 Financial Services Cloud 的智慧型表單讀取器
智慧型表單讀取器提供光學字元辨識,以自動從財務文件中提取資料。您指定資料的來源表單,然後將表單中的欄位對應至 Salesforce 中的相等欄位。您可以使用解壓縮的資訊來建立或更新記錄欄位,或驗證現有資料。例如,根據掃描的護照中的生日檢查 Salesforce 中的生日。 - 適用於 Financial Services Cloud 的智慧文件讀取器
使用光學字元辨識,以使用您的 AWS 帳戶,以透過 Amazon Textract 來自動提取資料。指定可與表單相關聯的文件類型、上載表單,並將表單的欄位對應至 Salesforce 物件的欄位。例如,您可以指定客戶在銀行對帳單中的資產金額必須儲存在帳戶 AssetsAndLiabilities 記錄的「金額」欄位中。解壓縮的資訊可用於建立或更新記錄欄位,或驗證已在組織中的資料。例如,您可以根據掃描的護照中的生日來檢查該人的生日。 - Einstein 機器人
為客戶提供智慧型自助式機器人。透過 Einstein 機器人,您只需按幾下滑鼠即可啟動可與 Salesforce 資料整合的功能完整機器人!機器人可以自動化貴公司的頻繁工作,提高您的偏差率,並讓工作人員能夠處理更複雜的要求。
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