Implementer prækonfigurerede serviceprocesser i Financial Services-klientportal
Tilføj prækonfigurerede serviceprocesser i portallens handlingsstarterkomponent for nemt at lade dine brugere oprette serviceanmodninger.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited, hvor Financial Services Cloud-licensen er aktiveret
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilpasse en Financial Services-klientportal:
Være medlem af portalen OG Opret og opsæt oplevelser
ELLER
Være medlem af portalen OG Vis opsætning og konfiguration OG være en Experience Cloud-administrator, udgiver eller konstruktør i den pågældende portal
Før du kan tilføje serviceprocesserne, skal du sørge for, at du har konfigureret de nødvendige serviceprocesser, der er bygget på forhånd, i Salesforce.
Opret en handlingsstarterimplementering for at tilføje OmniScripts eller registreringsformularer for serviceprocesserne. Hvis du f.eks. vil føje adresseopdaterings- og gebyromdirigeringstjenesteprocesser til portalens handlingsstarter, skal du tilføje /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English og /FSC/FeeReversal/English OmniScripts i din implementering.
Skriv Digitale oplevelser i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Alle lokaliteter.
Klik på Konstruktør ud for din Experience Cloud-portal.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
