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            Bereitstellen vorkonfigurierter Serviceprozesse im Kundenportal für Finanzdienste

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Bereitstellen vorkonfigurierter Serviceprozesse im Kundenportal für Finanzdienste

            Fügen Sie vorkonfigurierte Serviceprozesse in der Komponente "Aktionsstartprogramm" des Portals hinzu, damit Ihre Benutzer ohne Weiteres Serviceanforderungen erstellen können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anpassen eines Kundenportals für Finanzdienste:

            Mitglied des Portals UND Erstellen und Einrichten von Erfahrungen

            ODER

            Mitglied des Portals UND "Setup und Konfiguration anzeigen" UND Experience Cloud-Administrator, -Publisher oder -Generator in diesem Portal

            Bevor Sie die Serviceprozesse hinzufügen können, stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen vordefinierten Serviceprozesse in Salesforce konfiguriert haben.

            1. Erstellen Sie eine Bereitstellung des Aktionsstartprogramms, um die OmniScripts oder Aufnahmeformulare der Serviceprozesse hinzuzufügen. Fügen Sie beispielsweise die OmniScripts /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English und /FSC/FeeReversal/English in Ihrer Bereitstellung hinzu, um dem Aktionsstartprogramm des Portals Serviceprozesse für die Adressaktualisierung und die Gebührenstornierung hinzuzufügen.
            2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Alle Sites.
            3. Klicken Sie neben Ihrem Experience Cloud-Portal auf Generator.
            4. Klicken Sie auf Aktionsstartprogramm.
            5. Wählen Sie die Bereitstellung aus, die Sie zuvor erstellt haben.
            6. Zeigen Sie eine Vorschau Ihrer Änderungen an und veröffentlichen Sie sie.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article