Implementar procesos de servicio preconfigurados en el portal de clientes de Financial Services
Agregue procesos de servicio preconfigurados en el componente Iniciador de acciones del portal para permitir a sus usuarios crear solicitudes de servicio fácilmente.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar un portal de clientes de Financial Services:
Ser miembro del portal Y Crear y configurar experiencias
O
Ser miembro del portal Y Ver parámetros y configuración Y un administrador, publicador o generador de Experience Cloud en ese portal
Antes de poder agregar los procesos de servicio, asegúrese de que configuró los procesos de servicio predefinidos necesarios en Salesforce.
Cree una implementación de iniciador de acciones para agregar los OmniScripts o formularios de admisión de los procesos de servicio. Por ejemplo, para agregar procesos de servicio Actualización de dirección y Reversión de comisión al iniciador de acciones del portal, agregue los OmniScripts /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English y /FSC/FeeReversal/English en su implementación.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
Junto a su portal de Experience Cloud, haga clic en Generador.
Haga clic en Iniciador de acciones.
Seleccione la implementación que creó anteriormente.
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