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            Déploiement de processus de service préconfigurés dans le portail client Financial Services

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Déploiement de processus de service préconfigurés dans le portail client Financial Services

            Ajoutez des processus de service préconfigurés au composant Lanceur d'action du portail pour permettre à vos utilisateurs de créer aisément des demandes de service.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professional, Enterprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour personnaliser un portail client de services financiers :

            Être membre du portail ET Créer et configurer des expériences

            OU

            Être membre du portail ET Afficher la configuration ET administrateur, éditeur ou générateur Experience Cloud dans ce portail

            Avant d'ajouter les processus de service, assurez-vous d'avoir configuré les processus de service prédéfinis requis dans Salesforce.

            1. Créez un déploiement Lanceur d'action pour ajouter les OmniScripts ou les formulaires d'admission des processus de service. Par exemple, pour ajouter les processus de service Mise à jour de l'adresse et Inversion des frais au lanceur d'action du portail, ajoutez les OmniScripts /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English et /FSC/FeeReversal/English à votre déploiement.
            2. Dans la Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
            3. En regard de votre portail Experience Cloud, cliquez sur Générateur.
            4. Cliquez sur Lanceur d'action.
            5. Sélectionnez le déploiement que vous avez créé précédemment.
            6. Prévisualisez et publiez vos modifications.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article