Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Distribuzione di processi di assistenza preconfigurati nel Portale Clienti Financial Services

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Distribuzione di processi di assistenza preconfigurati nel Portale Clienti Financial Services

            Aggiungere processi di servizio preconfigurati nel componente Programma di avvio azioni del portale per consentire agli utenti di creare facilmente richieste di servizio.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitata la licenza Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per personalizzare un Portale Clienti Financial Services:

            Essere membri del portale E Crea e imposta esperienze

            O

            Essere membri del portale E Visualizza impostazione e configurazione E un amministratore, publisher o generatore di Experience Cloud in quel portale

            Prima di aggiungere i processi di assistenza, assicurarsi di aver configurato i processi di assistenza predefiniti necessari in Salesforce.

            1. Creare una distribuzione Programma di avvio azioni per aggiungere gli OmniScript o i moduli di accettazione dei processi di servizio. Ad esempio, per aggiungere i processi di servizio Aggiornamento indirizzo e Inversione tariffa al programma di avvio azioni del portale, aggiungere gli OmniScript /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English e /FSC/FeeReversal/English nella distribuzione.
            2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Esperienze digitali e quindi selezionare Tutti i siti.
            3. Accanto al portale Experience Cloud, fare clic su Generatore.
            4. Fare clic su Programma di avvio azioni.
            5. Selezionare la distribuzione creata in precedenza.
            6. Visualizzare in anteprima e pubblicare le modifiche.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article