金融サービスクライアントポータルへの事前設定済みサービスプロセスのリリース

ポータルのアクションランチャーコンポーネントに事前設定済みのサービスプロセスを追加して、ユーザーが簡単にサービス要求を作成できるようにします。

使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)

必要なユーザー権限
金融サービスクライアントポータルをカスタマイズする	ポータルのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成と設定」またはポータルのメンバーであること、「設定・定義を参照する」、およびそのポータルの Experience Cloud 管理者、公開者、または作成者であること

必要なユーザー権限

金融サービスクライアントポータルをカスタマイズする

ポータルのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成と設定」

または

ポータルのメンバーであること、「設定・定義を参照する」、およびそのポータルの Experience Cloud 管理者、公開者、または作成者であること

サービスプロセスを追加する前に、Salesforce で必要な事前作成済みサービスプロセスが設定されていることを確認します。

アクションランチャーリリースを作成して、OmniScript またはサービスプロセスの受入フォームを追加します。たとえば、住所の更新と手数料の取り消しサービスプロセスをポータルのアクションランチャーに追加するには、リリースに /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English および /FSC/FeeReversal/English OmniScript を追加します。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
Experience Cloud ポータルの横にある [ビルダー] をクリックします。
[アクションランチャー] をクリックします。
前に作成したリリースを選択します。
変更をプレビューして公開します。

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