포털의 작업 시작 관리자 구성 요소에 사전 구성된 서비스 프로세스를 추가하여 사용자가 서비스 요청을 쉽게 만들 수 있도록 합니다.
필수 Edition
지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience
필요한 사용자 권한
Financial Services 클라이언트 포털 사용자 정의:
포털 구성원 AND 익스피리언스 만들기 및 설정
OR
포털 구성원 AND 설정 및 구성 보기 AND 해당 포털의 Experience Cloud 관리자, 게시자 또는 빌더
서비스 프로세스를 추가하려면 먼저 Salesforce에서 필요한 사전 빌드된 서비스 프로세스를 구성했는지 확인하십시오.
작업 시작 관리자 배포를 만들어 서비스 프로세스의 OmniScript 또는 인테이크 양식을 추가합니다. 예를 들어, 포털의 작업 시작 관리자에 주소 업데이트 및 수수료 취소 서비스 프로세스를 추가하려면 배포에 /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English 및 /FSC/FeeReversal/English OmniScript를 추가합니다.
설정에서 빠른 찾기 상자에 Digital Experiences(디지털 익스피리언스)를 입력한 후 All Sites(모든 사이트)를 선택합니다.
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