Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Vooraf geconfigureerde serviceprocessen implementeren in de Financial Services-klantportal

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Vooraf geconfigureerde serviceprocessen implementeren in de Financial Services-klantportal

            Voeg vooraf geconfigureerde serviceprocessen toe aan de component Actiestarter van de portal om uw gebruikers gemakkelijk serviceaanvragen te laten maken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin Financial Services Cloud-licentie is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Een Financial Services-klantportal aanpassen:

            Een lid van de portal zijn EN Omgevingen maken en instellen

            OR

            Een lid van de portal zijn EN Set-up en configuratie weergeven EN een Experience Cloud-beheerder, -uitgever of -samensteller in die portal zijn

            Voordat u de serviceprocessen kunt toevoegen, zorgt u ervoor dat u de benodigde vooraf samengestelde serviceprocessen in Salesforce hebt geconfigureerd.

            1. Maak een implementatie van een actiestarter om de OmniScripts of intakeformulieren van de serviceprocessen toe te voegen. Als u bijvoorbeeld serviceprocessen Adresupdate en Kosten terugdraaien wilt toevoegen aan de actiestarter van de portal, voegt u de OmniScripts /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English en /FSC/FeeReversal/English toe aan uw implementatie.
            2. Typ vanuit Set-up Digitale omgevingen in het vak Snel zoeken en selecteer Alle sites.
            3. Klik naast uw Experience Cloud-portal op Samensteller.
            4. Klik op Actiestarter.
            5. Selecteer de implementatie die u eerder hebt gemaakt.
            6. Bekijk en publiceer uw wijzigingen.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article