Distribuere forhåndskonfigurerte tjenesteprosesser i Financial Services-klientportal
Legg til forhåndskonfigurerte tjenesteprosesser i portalens handlingsstarterkomponent slik at brukerne enkelt kan opprette tjenesteforespørsler.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud-lisens aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å tilpasse en Financial Services-klientportal:
Være medlem av portalen OG Opprette og konfigurere brukeropplevelser
ELLER
være medlem av portalen OG Vise oppsett og konfigurasjon OG en Experience Cloud-administrator, utgiver eller bygger i den portalen
Før du kan legge til tjenesteprosessene må du forsikre deg om at du har konfigurert de nødvendige forhåndsbygde tjenesteprosessene i Salesforce.
Opprett en handlingsstarterdistribusjon for å legge til OmniScripts- eller inntaksskjemaene for tjenesteprosessene. Hvis du for eksempel vil legge til tjenesteprosesser for adresseoppdatering og avgiftsreversering i portalens handlingsstarter, legger du til /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English og /FSC/FeeReversal/English OmniScripts i distribusjonen.
Skriv inn Digitale opplevelser i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Alle nettsteder.
Klikk på Builder ved siden av Experience Cloud-portalen.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
