Implementar processos de serviço pré-configurados no portal do cliente de Serviços financeiros
Adicione processos de serviço pré-configurados no componente do iniciador de ação do portal para permitir que seus usuários criem facilmente solicitações de serviço.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
Permissões de usuário necessárias
Para personalizar um Portal de clientes de Serviços financeiros:
Ser um membro do portal E Criar e configurar experiências
OU
Ser um membro do portal E Visualizar configuração E um administrador, editor ou criador do Experience Cloud nesse portal
Antes de adicionar os processos de serviço, configure os processos de serviço pré-criados necessários no Salesforce.
Crie uma implantação do Iniciador de ação para adicionar os OmniScripts ou formulários de entrada dos processos de serviço. Por exemplo, para adicionar processos de serviço de Atualização de endereço e Reversal de taxas ao iniciador de ação do portal, adicione os OmniScripts /FSCAddressUpdate/CreateRequest/English e /FSC/FeeReversal/English em sua implantação.
Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
Ao lado do portal do Experience Cloud, clique em Criador.
Clique em Iniciador de ação.
Selecione a implantação que você criou anteriormente.
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