Hinzufügen von Schnellaktionen in der Client-Segmentierungsanwendung (verwaltetes Pacakge)
Mit Schnellaktionen können Benutzer Salesforce-Aktionen aus Kundendetails in der Client Segmentation App nutzen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und klicken Sie auf Account.
Öffnen Sie Seitenlayouts und klicken Sie auf Account-Layout (Einzelperson).
Überprüfen Sie, ob Sie das verwaltete Layout für Accountkontaktbeziehungen aktualisieren.
Hinweis Im verwalteten Layout "Accountkontaktbeziehung" wird eine Meldung angezeigt, dass das Layout verwaltet wird.
Wählen Sie in der Palette Schnellaktionen aus und ziehen Sie dann jede Schnellaktion in den Abschnitt "Schnellaktionen im Salesforce Classic Publisher" und in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
Laden
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
