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            Agregar acciones rápidas en aplicación de segmentación de clientes (Pacakge gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar acciones rápidas en aplicación de segmentación de clientes (Pacakge gestionado)

            Las acciones rápidas permiten a los usuarios aprovechar las acciones de Salesforce desde detalles de cliente en Aplicación de segmentación de clientes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            Menú de acciones rápidas de Analytics

            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos y haga clic en Cuenta.
            2. Abra Formatos de página y haga clic en Formato de cuenta.
            3. Verifique que está actualizando el formato Relación de contacto de cuenta gestionado.
              Nota
              Nota El formato Relación de contacto de cuenta gestionado muestra un mensaje indicando que el formato está gestionado.

              mensaje de formato gestionado

            4. En la paleta, seleccione Acciones rápidas y luego arrastre cada acción rápida a la sección Acciones rápidas en el publicador Salesforce Classic y la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
            5. Guarde sus cambios.
             
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            Salesforce Help | Article