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Ajout d'actions rapides à l'application Client Segmentation (pacakge géré)

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Ajout d'actions rapides à l'application Client Segmentation (pacakge géré)

Les actions rapides permettent aux utilisateurs de tirer parti des actions Salesforce à partir des détails des clients dans l'application Client Segmentation.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

Menu d'actions rapides Analytics

Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis cliquez sur Compte.
Ouvrez Présentations de page, puis cliquez sur Présentation Compte (individuel).
Vérifiez que vous mettez à jour la présentation gérée Relation compte contact.

Remarque La présentation gérée Relations des contacts du compte affiche un message indiquant que la présentation est gérée.
Dans la palette, sélectionnez Actions rapides, puis faites glisser chaque action rapide vers la section Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic et la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
Enregistrez vos modifications.