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            Aggiunta di azioni nell'app Client Segmentation (Pacchetto gestito)

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta di azioni nell'app Client Segmentation (Pacchetto gestito)

            Le azioni consentono agli utenti di sfruttare le azioni Salesforce dai dettagli del cliente nell'app Client Segmentation.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            Menu delle azioni Analytics

            1. Da Imposta, aprire Gestione oggetti e fare clic su Account.
            2. Aprire Layout di pagina e fare clic su Layout account (individuale).
            3. Verificare che si stia aggiornando il layout di relazione referente-account gestito.
              Nota
              Nota Il layout gestito Relazione referente-account visualizza un messaggio che indica che il layout è gestito.

              messaggio layout gestito

            4. Nella tavolozza, selezionare Azioni e quindi trascinare ogni azione nella sezione Azioni nel publisher Salesforce Classic e nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
            5. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article