クライアントセグメンテーションアプリケーションでのクイックアクションの追加 (管理パッケージ)

クイックアクションを使用すると、ユーザーはクライアントセグメンテーションアプリケーションのクライアントの詳細から Salesforce アクションを利用できます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

Analytics クイックアクションメニュー

[設定] から、[オブジェクトマネージャー] を開き、[アカウント] をクリックします。
[ページレイアウト] を開き、[Account (Individual) Layout (取引先 (個人) レイアウト)] をクリックします。
管理された取引先と取引先責任者のリレーションレイアウトを更新していることを確認します。

メモ管理された取引先と取引先責任者のリレーションレイアウトには、レイアウトが管理されていることを示すメッセージが表示されます。
パレットで、[クイックアクション] を選択し、各クイックアクションを [Salesforce Classic パブリッシャーのクイックアクション] セクションと [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションにドラッグします。
変更内容を保存します。