Client Segmentation 앱에서 빠른 작업 추가(관리형 패커지)

빠른 작업을 사용하면 사용자가 클라이언트 세분화 앱의 클라이언트 세부 사항에서 Salesforce 작업을 활용할 수 있습니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

Analytics 빠른 작업 메뉴

설정에서 개체 관리자를 열고 계정을 클릭합니다.
페이지 레이아웃을 열고 계정(개별) 레이아웃을 클릭합니다.
관리되는 계정 연락처 관계 레이아웃을 업데이트하는지 확인합니다.

노트 관리되는 계정 연락처 관계 레이아웃에 레이아웃이 관리됨이라는 메시지가 표시됩니다.
팔레트에서 빠른 작업을 선택한 다음, Salesforce Classic 게시자 섹션의 빠른 작업 및 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션으로 각 빠른 작업을 끌어옵니다.
변경 사항을 저장합니다.