Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Snelle acties toevoegen in app Client Segmentation (Beheerd pact)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Snelle acties toevoegen in app Client Segmentation (Beheerd pact)

            Snelle acties laten gebruikers Salesforce-acties benutten vanuit klantdetails in de app Client Segmentation.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            Menu Snelle acties van Analytics

            1. Open vanuit Set-up Objectbeheer en klik op Account.
            2. Open Paginalay-outs en klik op Account (Individu) Lay-out.
            3. Controleer of u de beheerde lay-out Accountcontactpersoonsrelatie bijwerkt.
              Opmerking
              Opmerking De beheerde lay-out Accountcontactpersoonsrelatie geeft een bericht weer dat de lay-out is beheerd.

              beheerd lay-outbericht

            4. Selecteer in het palet Snelle acties en sleep vervolgens elke snelle actie naar de sectie Snelle acties in de Salesforce Classic Publisher en de sectie Salesforce Mobile- en Lightning Experience-acties.
            5. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article