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            Adicionar ações rápidas no aplicativo Client Segmentation (Pacakge gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar ações rápidas no aplicativo Client Segmentation (Pacakge gerenciado)

            Ações rápidas permitem que os usuários aproveitem as ações do Salesforce dos detalhes do cliente no aplicativo Client Segmentation.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            Menu de ações rápidas do Analytics

            1. Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos e clique em Conta.
            2. Abra Layouts de página e clique em Layout de conta (individual).
            3. Verifique se você está atualizando o layout gerenciado de Relacionamento de contato de conta.
              Nota
              Nota O layout de Relacionamento de contato de conta gerenciado exibe uma mensagem informando que o layout é gerenciado.

              mensagem de layout gerenciado

            4. Na paleta, selecione Ações rápidas e arraste cada ação rápida para Ações rápidas na seção Salesforce Classic Publisher e na seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
            5. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article