Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till snabbåtgärder i Client Segmentation-appen (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till snabbåtgärder i Client Segmentation-appen (hanterat paket)

            Snabbåtgärder låter användare dra nytta av Salesforce-åtgärder från klientdetaljer i Client Segmentation-appen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            Snabbåtgärdsmeny i Analytics

            1. I Inställningar, öppna Objekthanterare och klicka på Konto.
            2. Öppna Sidlayouter och klicka på Kontolayout (individuell).
            3. Kontrollera att du uppdaterar layouten för hanterad kontokontaktrelation.
              Anteckning
              Anteckning Layouten för hanterad kontokontaktrelation visar ett meddelande om att layouten är hanterad.

              hanterat layoutmeddelande

            4. I paletten, välj Snabbåtgärder och dra sedan varje snabbåtgärd till sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren och sektionen Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience.
            5. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article