在 Client Segmentation 应用程序中添加快速操作（受管 Pacakge）

快速操作允许用户在 Client Segmentation 应用程序中利用来自客户端详细信息的 Salesforce 操作。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

Analytics 快速操作菜单

从“设置”中，打开对象管理器，然后单击客户。
打开页面布局，然后单击客户（个人）布局。
请确认您正在更新受管客户联系人关系布局。

备注受管客户联系人关系布局会显示布局受管的消息。
在选项板中，选择快速操作，然后将每个快速操作拖到 Salesforce Classic 发布者部分的快速操作和 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
保存更改。