Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Avanceret dokumentvalidering

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Avanceret dokumentvalidering

            Standardiser dine overensstemmelsesgennemgange ved at bruge Avanceret dokumentvalidering til at sammenligne registreringshierarkier på flere niveauer med uploadede filer. Denne konfigurerbare struktur eliminerer irrelevante data ved kun at vise de specifikke feltgrupper, der er påkrævet for en bestemt dokumenttype for at bekræfte dokumentoplysninger op mod Salesforce-registreringer.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret.

            Avanceret dokumentvalidering leverer en gentagelig struktur til bekræftelse af dokumenter. En definition på dokumentvalidering præsenterer bekræftere med et ensartet sæt felter for specifikke dokumentkategorier, der eliminerer gætteri og standardiserer compliance for lånemedarbejdere. Angiv en side-om-side-visning af dokumenter og registreringer. Efter sammenligning af dataene skal du opdatere feltet Status på dokumentchecklisteelementet for at oprette et revisionsspor for valideringsresultatet.

            Nøglefunktioner

            Avanceret dokumentvalidering tilbyder præcision og effektivitet gennem disse funktioner.

            Målrettede feltgrupper: Organiserede feltgrupper viser de specifikke felter, der er påkrævet til validering i stedet for hvert felt på en registrering. Ved kun at vise de nødvendige detaljer, f.eks. udløbsdatoer og juridiske navne, bliver valideringsprocessen mere fokuseret og effektiv.

            Definition på dokumentvalidering: Definer et hierarki på flere niveauer af registreringer, der er valideret for et dokument, der er knyttet til en specifik dokumentkategori og en kombination af dokumenttyper.

            Kontekstbaseret validering: Opsæt specifikke lister over dokumenter, der skal valideres i et enkelt arbejdsflow for lånemedarbejdere. Tilknyt disse lister til dokumenttyper og -kategorier for at oprette dokumentchecklisteelementer, der skal gennemses.

            Bemærk
            Bemærk Hvis Avanceret dokumentvalidering er inaktiveret, håndterer dokumentvalideringskomponenten i elementet for dokumentchecklisten.
            • Aktiver Avanceret dokumentvalidering
              Hvis du vil forbedre valideringsnøjagtigheden af dokumentchecklisteelementer, skal du bruge Avanceret dokumentvalidering til at fokusere på påkrævede datapunkter på tværs af relaterede registreringer.
            • Opret en definition på dokumentvalidering for dokumentchecklisteelement
              Definer et objekthierarki på flere niveauer, og angiv felter til dokumentvalidering baseret på dokumentkategori og -type. Konfigurer relaterede registreringer for at bekræfte dokumentkontrolelementdata. Definer, hvilke felter der skal valideres for et specifikt dokumentchecklisteelement.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article