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            Erweiterte Dokumentvalidierung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Erweiterte Dokumentvalidierung

            Standardisieren Sie Ihre Compliance-Überprüfungen, indem Sie die erweiterte Dokumentvalidierung verwenden, um Datensatzhierarchien auf mehreren Ebenen mit hochgeladenen Dateien zu vergleichen. Dieses konfigurierbare Framework eliminiert irrelevante Daten, indem nur die spezifischen Feldgruppen angezeigt werden, die für einen bestimmten Dokumenttyp erforderlich sind, um Dokumentinformationen mit Salesforce-Datensätzen abzugleichen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.

            Die erweiterte Dokumentvalidierung bietet ein wiederholbares Framework zum Überprüfen von Dokumenten. Eine Dokumentvalidierungsdefinition stellt Prüfern einen konsistenten Satz an Feldern für bestimmte Dokumentkategorien zur Verfügung, wodurch Rätselraten vermieden und die Compliance für Darlehenssachbearbeiter standardisiert wird. Stellen Sie eine parallele Ansicht der Dokumente und Datensätze bereit. Aktualisieren Sie nach dem Vergleichen der Daten das Feld "Status" im Dokument-Checklistenelement, um einen Prüfpfad für das Validierungsergebnis zu erstellen.

            Schlüsselfunktionen

            Die erweiterte Dokumentvalidierung bietet Präzision und Effizienz durch diese Funktionen.

            Zielfeldgruppen: In zusammengestellten Feldgruppen werden die spezifischen Felder angezeigt, die für die Validierung erforderlich sind, statt jedes Feld in einem Datensatz. Indem nur die erforderlichen Details wie Ablaufdatum und gesetzliche Namen angezeigt werden, wird der Validierungsprozess fokussierter und effizienter.

            Dokumentvalidierungsdefinition: Definieren Sie eine mehrstufige Hierarchie von Datensätzen, die für ein Dokument validiert wird, das einer bestimmten Dokumentkategorie und Dokumenttypkombination zugeordnet ist.

            Kontextvalidierung: Richten Sie spezifische Listen von Dokumenten ein, die in einem einzelnen Workflow für Darlehenssachbearbeiter validiert werden sollen. Ordnen Sie diese Listen Dokumenttypen und Kategorien zu, um Dokument-Checklistenelemente zu erstellen, die überprüft werden sollen.

            Hinweis
            Hinweis Wenn "Erweiterte Dokumentvalidierung" deaktiviert ist, verarbeitet die Komponente "Dokumentvalidierung" die Dokumentvalidierung im Dokument-Checklistenelement.
            • Aktivieren der erweiterten Dokumentvalidierung
              Verwenden Sie die erweiterte Dokumentvalidierung, um die Validierungsgenauigkeit von Dokument-Checklistenelementen zu verbessern und sich auf die erforderlichen Datenpunkte in verwandten Datensätzen zu konzentrieren.
            • Erstellen einer Dokumentvalidierungsdefinition für Dokument-Checklistenelement
              Definieren Sie eine Objekthierarchie mit mehreren Ebenen und geben Sie Felder für die Dokumentvalidierung anhand von Dokumentkategorie und -typ an. Konfigurieren Sie verwandte Datensätze, um die Daten von Dokument-Checklistenelementen zu überprüfen. Definieren Sie, welche Felder für ein bestimmtes Dokument-Checklistenelement validiert werden sollen.
             
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            Salesforce Help | Article