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            ValidaciĆ³n de documentos avanzada

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            ValidaciĆ³n de documentos avanzada

            Estandarice sus revisiones de cumplimiento utilizando ValidaciĆ³n de documentos avanzada para comparar jerarquĆ­as de registros de mĆŗltiples niveles con archivos cargados. Este marco de trabajo configurable elimina datos irrelevantes mostrando solo los grupos de campos especĆ­ficos requeridos para un tipo de documento concreto para verificar la informaciĆ³n de documentos en registros de Salesforce.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud activado.

            ValidaciĆ³n avanzada de documentos proporciona un marco repetible para verificar documentos. Una definiciĆ³n de validaciĆ³n de documentos presenta a los verificadores un conjunto coherente de campos para categorĆ­as de documentos especĆ­ficas, eliminando conjeturas y estandarizando el cumplimiento para los agentes de prĆ©stamos. Proporcione una vista de lado a lado de documentos y registros. DespuĆ©s de comparar los datos, actualice el campo Estado en el elemento de lista de selecciĆ³n de documento para crear un seguimiento de auditorĆ­a del resultado de la validaciĆ³n.

            Funciones clave

            ValidaciĆ³n de documentos avanzada ofrece precisiĆ³n y eficiencia a travĆ©s de estas funciones.

            Grupos de campos dirigidos: Los grupos de campos depurados muestran los campos especĆ­ficos requeridos para la validaciĆ³n en vez de cada campo en un registro. Al mostrar solo detalles necesarios, como fechas de caducidad y nombres legales, el proceso de validaciĆ³n se vuelve mĆ”s centrado y eficiente.

            DefiniciĆ³n de validaciĆ³n de documento: Defina una jerarquĆ­a de mĆŗltiples niveles de registros que se valide para un documento asociado con una combinaciĆ³n de tipo de documento y categorĆ­a de documento especĆ­fica.

            ValidaciĆ³n contextual: Configure listas especĆ­ficas de documentos para validar en un Ćŗnico flujo de trabajo para agentes de crĆ©dito. Asigne estas listas a tipos y categorĆ­as de documentos para crear elementos de lista de selecciĆ³n de documentos para revisar.

            Nota
            Nota Si ValidaciĆ³n de documentos avanzada estĆ” desactivada, el componente de validaciĆ³n de documentos gestiona la validaciĆ³n de documentos en el elemento de lista de comprobaciĆ³n de documentos.
            • Activar validaciĆ³n de documentos avanzada
              Para mejorar la precisiĆ³n de validaciĆ³n de elementos de lista de selecciĆ³n de documentos, utilice ValidaciĆ³n de documentos avanzada para centrarse en puntos de datos requeridos entre registros relacionados.
            • Crear una definiciĆ³n de validaciĆ³n de documento para elemento de lista de selecciĆ³n de documento
              Defina una jerarquĆ­a de objetos de mĆŗltiples niveles y especifique campos para la validaciĆ³n de documentos basĆ”ndose en la categorĆ­a y el tipo de documento. Configure registros relacionados para verificar datos de elementos de lista de selecciĆ³n de documentos. Defina quĆ© campos deben validarse para un elemento de lista de selecciĆ³n de documento especĆ­fico.
             
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