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            Validation avancée du document

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Validation avancée du document

            Standardisez vos contrôles de conformité en utilisant la Validation de document avancée pour comparer les hiérarchies d'enregistrements à plusieurs niveaux aux fichiers chargés. Cette infrastructure configurable élimine les données inutiles en affichant uniquement les groupes de champs spécifiques requis pour un type de document particulier afin de vérifier les informations du document par rapport aux enregistrements Salesforce.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited où Financial Services Cloud est activée.

            La validation avancée des documents fournit un cadre répétitif de vérification des documents. Une définition de validation de document présente aux vérificateurs un ensemble cohérent de champs pour des catégories de documents spécifiques, ce qui élimine toute hésitation et normalise la conformité pour les agents de prêt. Offrez une vue côte à côte des documents et des enregistrements. Après avoir comparé les données, mettez à jour le champ Statut dans l'élément de liste de contrôle du document pour créer un journal d'audit du résultat de validation.

            Capacités clés

            La validation de document avancée offre précision et efficacité grâce à ces capacités.

            Groupes de champs ciblés : Les groupes de champs organisés affichent les champs spécifiques requis pour la validation au lieu de chaque champ d'un enregistrement. En affichant uniquement les détails nécessaires, tels que les dates d'expiration et les noms légaux, le processus de validation est plus ciblé et plus efficace.

            Définition de la validation du document : Définissez une hiérarchie d'enregistrements à plusieurs niveaux qui est validée pour un document associé à une combinaison de catégorie de document et de type de document spécifique.

            Validation contextuelle : Configurez des listes de documents spécifiques à valider dans un workflow unique pour les agents de prêt. Mappez ces listes avec des types et des catégories de document pour créer des éléments de liste de contrôle de document à examiner.

            Remarque
            Remarque Si la validation avancée du document est désactivée, le composant de validation du document gère la validation du document dans l'élément de liste de contrôle du document.
            • Activer la validation avancée des documents
              Pour améliorer la précision de la validation des éléments de la liste de contrôle de document, utilisez la validation avancée de document pour mettre en évidence les points de données requis dans les enregistrements associés.
            • Création d'une définition de validation de document pour un élément de liste de contrôle de document
              Définissez une hiérarchie d'objets à plusieurs niveaux et spécifiez des champs pour la validation de documents en fonction de la catégorie et du type de document. Configurez des enregistrements associés pour vérifier les données des éléments de liste de contrôle de document. Définissez les champs qui doivent être validés pour un élément de liste de contrôle de document spécifique.
             
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            Salesforce Help | Article