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            Convalida avanzata dei documenti

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            Convalida avanzata dei documenti

            Standardizzare i controlli di conformità utilizzando la Convalida avanzata dei documenti per confrontare le gerarchie di record a più livelli con i file caricati. Questo framework configurabile elimina i dati non pertinenti visualizzando solo i gruppi di campi specifici richiesti per un tipo particolare di documento per verificare le informazioni del documento rispetto ai record Salesforce.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience in Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato.

            Convalida avanzata dei documenti offre un framework ripetibile per la verifica dei documenti. Una definizione di convalida documento presenta ai verificatori una serie coerente di campi per categorie di documenti specifiche, eliminando congetture e standardizzando la conformità per gli addetti ai prestiti. Offrire una visualizzazione affiancata di documenti e record. Dopo aver confrontato i dati, aggiornare il campo Stato nella voce elenco di controllo documento per creare un itinerario di controllo dell'esito della convalida.

            Funzionalità chiave

            La convalida avanzata dei documenti offre precisione ed efficienza grazie a queste funzionalità.

            Gruppi di campi di destinazione: I gruppi di campi curati mostrano i campi specifici richiesti per la convalida anziché ogni campo di un record. Visualizzando solo i dettagli necessari, ad esempio le date di scadenza e i nomi legali, il processo di convalida diventa più mirato ed efficiente.

            Definizione convalida documento: Definire una gerarchia a più livelli di record che viene convalidata per un documento associato a una specifica combinazione di categoria di documento e tipo di documento.

            Convalida contestuale: Impostare elenchi specifici di documenti da convalidare in un unico flusso di lavoro per gli addetti prestiti. Mappare questi elenchi ai tipi e alle categorie di documenti per creare voci elenco di controllo documento da esaminare.

            Nota
            Nota Se Convalida documento avanzata è disattivata, il componente Convalida documento gestisce la convalida dei documenti nell'elemento dell'elenco di controllo documenti.
             
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            Salesforce Help | Article