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            高度なドキュメント検証

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            高度なドキュメント検証

            高度なドキュメント検証を使用して、アップロードされたファイルと複数レベルのレコード階層を比較することで、コンプライアンスレビューを標準化します。この設定可能なフレームワークでは、Salesforce レコードに対してドキュメント情報を検証するために、特定のドキュメント種別に必要な特定の項目グループのみが表示されるため、無関係なデータが排除されます。

            必要なエディション

            Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience で使用できます。

            高度なドキュメント検証では、ドキュメントを検証するための繰り返し可能なフレームワークが提供されます。ドキュメント検証定義では、特定のドキュメントカテゴリの一貫した項目セットが検証者に提供されるため、推測が排除され、ローン担当者のコンプライアンスが標準化されます。ドキュメントとレコードを横に並べて表示します。データを比較したら、ドキュメントチェックリスト項目の [状況] 項目を更新して、検証結果の監査履歴を作成します。

            主要な機能

            高度なドキュメント検証では、次の機能によって精度と効率が向上します。

            対象項目グループ: 選定された項目グループには、レコードのすべての項目ではなく、検証に必要な特定の項目が表示されます。有効期限や氏名など、必要な詳細のみを表示することで、検証プロセスに焦点を絞り、効率化します。

            ドキュメント検証定義: 特定のドキュメントカテゴリとドキュメント種別の組み合わせに関連付けられたドキュメントで検証されるレコードの複数レベルの階層を定義します。

            コンテキスト検証: ローン担当者向けの 1 つのワークフローで検証するドキュメントの特定のリストを設定します。これらのリストをドキュメント種別とカテゴリに対応付けて、確認するドキュメントチェックリスト項目を作成します。

            メモ
            メモ [高度なドキュメント検証] が無効になっている場合、ドキュメントチェックリスト項目のドキュメント検証はドキュメント検証コンポーネントで処理されます。
            • 高度なドキュメント検証の有効化
              ドキュメントチェックリスト項目の検証精度を高めるには、高度なドキュメント検証を使用して、関連レコード全体で必要なデータポイントに焦点を絞ります。
            • ドキュメントチェックリスト項目のドキュメント検証定義の作成
              複数レベルのオブジェクト階層を定義し、ドキュメントのカテゴリと種別に基づいてドキュメント検証の項目を指定します。ドキュメントチェックリスト項目データを検証する関連レコードを設定します。特定のドキュメントチェックリスト項目で検証する必要がある項目を定義します。
             
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            Salesforce Help | Article