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            고급 문서 유효성 검사

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            고급 문서 유효성 검사

            고급 문서 유효성 검사를 사용하여 업로드된 파일과 다단계 레코드 계층을 비교하여 규정 준수 검토를 표준화합니다. 이 구성 가능한 프레임워크는 Salesforce 레코드에 대한 문서 정보를 확인하기 위해 특정 문서 유형에 필요한 특정 필드 그룹만 표시하여 관련 없는 데이터를 제거합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud를 활성화한 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience

            고급 문서 유효성 검사는 문서 확인을 위한 반복 가능한 프레임워크를 제공합니다. 문서 확인 정의는 확인 담당자에게 특정 문서 범주에 대한 일관된 필드 집합을 제공하여 추측 작업을 없애고 대출 담당자의 규정 준수를 표준화합니다. 문서 및 레코드의 나란히 보기를 제공합니다. 데이터를 비교한 후 문서 체크리스트 항목의 상태 필드를 업데이트하여 확인 결과에 대한 감사 내역을 만듭니다.

            주요 기능

            고급 문서 유효성 검사는 다음 기능을 통해 정밀도와 효율성을 제공합니다.

            대상 필드 그룹: 큐레이팅된 필드 그룹은 레코드의 모든 필드 대신 확인에 필요한 특정 필드를 표시합니다. 만료 일자 및 법적 이름과 같은 필수 세부 사항만 표시함으로써 확인 프로세스의 집중도가 향상되고 효율성이 향상됩니다.

            문서 유효성 검사 정의: 특정 문서 범주 및 문서 유형 조합과 연결된 문서에 대해 확인되는 레코드의 다중 수준 계층을 정의합니다.

            컨텍스트 유효성 검사: 대출 담당자의 단일 워크플로에서 확인할 특정 문서 목록을 설정합니다. 이러한 목록을 문서 유형 및 범주에 매핑하여 검토할 문서 체크리스트 항목을 만듭니다.

            노트
            노트 고급 문서 확인이 해제된 경우 문서 확인 구성 요소가 문서 체크리스트 항목에서 문서 확인을 처리합니다.
            • 고급 문서 유효성 검사 활성화
              문서 체크리스트 항목의 유효성 검사 정확성을 향상하려면 고급 문서 유효성 검사를 사용하여 관련 레코드 전반의 필수 데이터 지점에 집중합니다.
            • 문서 체크리스트 항목에 대한 문서 확인 정의 만들기
              다중 수준 개체 계층을 정의하고 문서 범주 및 유형을 기반으로 문서 확인을 위한 필드를 지정합니다. 관련 레코드를 구성하여 문서 체크리스트 항목 데이터를 확인합니다. 특정 문서 체크리스트 항목에 대해 확인해야 하는 필드를 정의합니다.
             
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