Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Geavanceerde documentvalidatie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Geavanceerde documentvalidatie

            Standaardiseer uw nalevingsbeoordelingen door middel van Geavanceerde documentvalidatie om recordhiërarchieën op meerdere niveaus te vergelijken met geüploade bestanden. Dit configureerbare framework elimineert irrelevante gegevens door alleen de specifieke veldgroepen te tonen die vereist zijn voor een bepaald documenttype om documentinformatie te verifiëren ten opzichte van Salesforce-records.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional en Unlimited editions waarin de Financial Services Cloud is ingeschakeld

            Geavanceerde documentvalidatie biedt een herhaalbaar raamwerk voor het verifiëren van documenten. Een documentvalidatiedefinitie biedt verificateurs een consistente set velden voor specifieke documentcategorieën, waardoor giswerk wordt voorkomen en naleving voor leningmedewerkers wordt gestandaardiseerd. Biedt een weergave naast elkaar van documenten en records. Nadat u de gegevens hebt vergeleken, werkt u het veld Status voor het item van de documentcontrolelijst bij om een controletraject van de validatie-uitkomst te maken.

            Belangrijke mogelijkheden

            Geavanceerde documentvalidatie biedt precisie en efficiëntie via deze mogelijkheden.

            Doelveldgroepen: Gemodereerde veldgroepen tonen de specifieke velden die vereist zijn voor validatie, in plaats van elk veld in een record. Door alleen noodzakelijke details te tonen, zoals vervaldatums en juridische namen, wordt het validatieproces doelgerichter en efficiënter.

            Definitie van documentvalidatie: Definieer een hiërarchie van records op meerdere niveaus die wordt gevalideerd voor een document dat is gekoppeld aan een specifieke combinatie van documentcategorie en documenttype.

            Contextuele validatie: Stel specifieke lijsten van documenten in om te valideren in één werkstroom voor leningmedewerkers. Wijs deze lijsten toe aan documenttypen en -categorieën om controlelijstitems voor documenten te maken om te controleren.

            Opmerking
            Opmerking Als Geavanceerde documentvalidatie is uitgeschakeld, handelt de component Documentvalidatie documentvalidatie af in het item van de documentcontrolelijst.
            • Geavanceerde documentvalidatie inschakelen
              Als u de validatienauwkeurigheid van items van controlelijsten voor documenten wilt verbeteren, gebruikt u Geavanceerde documentvalidatie om u te richten op verplichte gegevenspunten in gerelateerde records.
            • Een documentvalidatiedefinitie maken voor het item Documentcontrolelijst
              Definieer een objecthiërarchie op meerdere niveaus en geef velden op voor documentvalidatie op basis van documentcategorie en -type. Configureer gerelateerde records voor het verifiëren van itemgegevens van controlelijst voor documenten. Definieer welke velden moeten worden gevalideerd voor een specifiek controlelijstitem voor documenten.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article