Standardiser samsvarsvurderingene ved å bruke Avansert dokumentvalidering til å sammenligne posthierarkier på flere nivåer mot opplastede filer. Dette konfigurerbare rammeverket eliminerer irrelevante data ved å vise bare de spesifikke feltgruppene som kreves for en bestemt dokumenttype for å bekrefte dokumentinformasjon mot Salesforce-poster.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert.
Avansert dokumentvalidering gir et gjentagende rammeverk for bekreftelse av dokumenter. En dokumentvalideringsdefinisjon presenterer verifikatorer med et konsistent sett felt for bestemte dokumentkategorier, og eliminerer gjetting og standardisering av overholdelse for låneansvarlige. Gi en side-ved-side-visning av dokumenter og poster. Når du har sammenlignet dataene, oppdaterer du Status-feltet i dokumentsjekklisteelementet for å opprette et revisjonsspor for valideringsresultatet.
Nøglefunktioner
Avansert dokumentvalidering gir presisjon og effektivitet gjennom disse funksjonene.
Målrettede feltgrupper: Organiserte feltgrupper viser de spesifikke feltene som kreves for validering, i stedet for alle felt i en post. Ved å vise bare nødvendige detaljer, som utløpsdatoer og juridiske navn, blir valideringsprosessen mer fokusert og effektiv.
Definisjon av dokumentvalidering: Definer et hierarki med flere nivåer av poster som valideres for et dokument som er knyttet til en bestemt dokumentkategori og en kombinasjon av dokumenttyper.
Kontekstuell validering: Konfigurer spesifikke lister over dokumenter som skal valideres i én enkelt arbeidsflyt for låneansvarlige. Tilordne disse listene til dokumenttyper og -kategorier for å opprette dokumentsjekklisteelementer for gjennomgang.
Merk Hvis Avansert dokumentvalidering er slått av, håndterer dokumentvalideringskomponenten dokumentvalideringen i dokumentsjekklisteelementet.
Slå på Avansert dokumentvalidering For å forbedre valideringsnøyaktigheten for dokumentsjekklisteelementer bruker du Avansert dokumentvalidering til å fokusere på nødvendige datapunkter på tvers av relaterte poster.
Opprette en dokumentvalideringsdefinisjon for dokumentsjekklisteelement Definer et objekthierarki på flere nivåer, og angi felt for dokumentvalidering basert på dokumentkategori og -type. Konfigurer relaterte poster for å bekrefte data for dokumentsjekklisteelementer. Definer hvilke felt som må valideres for en bestemt dokumentsjekkliste.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
