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            Validação avançada de documentos

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Validação avançada de documentos

            Padronize suas análises de conformidade usando a Validação avançada de documentos para comparar hierarquias de registro de vários níveis com arquivos carregados. Essa estrutura configurável elimina dados irrelevantes mostrando apenas os grupos de campos específicos necessários para um determinado tipo de documento para verificar informações do documento em relação aos registros do Salesforce.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com Financial Services Cloud habilitado.

            A Validação avançada de documentos fornece uma estrutura repetível para verificar documentos. Uma definição de validação de documento apresenta aos verificadores um conjunto consistente de campos para categorias de documentos específicas, eliminando adivinhação e padronizando a conformidade para agentes de empréstimo. Forneça uma visualização lado a lado de documentos e registros. Depois de comparar os dados, atualize o campo Status no item da lista de verificação do documento para criar uma trilha de auditoria do resultado da validação.

            Principais recursos

            A Validação avançada de documentos oferece precisão e eficiência por meio desses recursos.

            Grupos de campos direcionados: Os grupos de campos selecionados mostram os campos específicos necessários para validação, em vez de cada campo em um registro. Ao mostrar apenas os detalhes necessários, como datas de expiração e nomes legais, o processo de validação fica mais focado e eficiente.

            Definição de validação de documento: Defina uma hierarquia de vários níveis de registros que seja validada para um documento associado a uma combinação de tipo de documento e categoria de documento específica.

            Validação contextual: Configure listas específicas de documentos para validar em um único fluxo de trabalho para agentes de empréstimo. Mapeie essas listas para tipos e categorias de documentos para criar itens da lista de verificação de documentos para revisar.

            Nota
            Nota Se a Validação avançada de documento estiver desativada, o componente de validação de documento processará a validação do documento no item da lista de verificação do documento.
             
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            Salesforce Help | Article