Стандартизируйте проверки соответствия, используя расширенную проверку документа для сравнения многоуровневых иерархий записей с загруженными файлами. Эта настраиваемая инфраструктура удаляет неактуальные данные, отображая только определенные группы полей, обязательные для определенного типа документа для проверки сведений о документе по записям Salesforce.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud.
Расширенная проверка документов предоставляет повторяемую основу для проверки документов. Определение проверки документа предоставляет проверяющим последовательный набор полей для определенных категорий документов, исключая догадки и стандартизируя соответствие для кредитных сотрудников. Предоставьте параллельное представление документов и записей. После сравнения данных обновите поле «Статус» в элементе контрольного списка документа, чтобы создать контрольный журнал результатов проверки.
Ключевые возможности
Расширенная проверка документов предлагает точность и эффективность посредством этих возможностей.
Группы целевых полей: Курируемые группы полей отображают определенные поля, обязательные для проверки, вместо каждого поля записи. Отображение только необходимых сведений, например, дат истечения срока действия и юридических имен, повышает целенаправленность и эффективность процесса проверки.
Определение проверки документа: Определите многоуровневую иерархию записей, которая проверяется для документа, связанного с определенной категорией документа и комбинацией типов документов.
Контекстная проверка: Настройте определенные списки документов для проверки в одном бизнес-правиле для кредитных сотрудников. Соотнесите эти списки с типами и категориями документов, чтобы создать элементы контрольного списка документов для проверки.
Примечание Если расширенная проверка документа выключена, компонент проверки документа обрабатывает проверку документа в элементе контрольного списка документа.
Включение расширенной проверки документов Чтобы повысить точность проверки элементов контрольного списка документа, используйте расширенную проверку документа для фокуса на обязательных точках данных в связанных записях.
Создание определения проверки документа для элемента контрольного списка документа Определите иерархию многоуровневых объектов и укажите поля для проверки документа на основе категории и типа документа. Настройте связанные записи для проверки данных элементов контрольного списка документа. Определите, какие поля должны быть проверены для определенного элемента контрольного списка документа.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
