進階文件驗證

使用「進階文件驗證」將多層級記錄階層與已上載檔案進行比較,以標準化您的合規性審查。此可設定的架構僅顯示特定文件類型所需的特定欄位群組,以根據 Salesforce 記錄驗證文件資訊,藉此消除不相關的資料。

提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition。

「進階文件驗證」提供用於驗證文件的可重複架構。文件驗證定義可為驗證者提供一組一致的特定文件種類欄位,進而消除猜測並標準化貸款專員的合規性。提供並列檢視的文件和記錄。比較資料後,請更新文件檢查清單項目上的「狀態」欄位,以建立驗證結果的稽核追蹤。

重要功能

「進階文件驗證」透過這些功能提供精確率與效率。

目標欄位群組:精密設計的欄位群組會顯示驗證所需的特定欄位,而非記錄上的每個欄位。透過僅顯示必要的詳細資料 (例如到期日期和法定名稱),驗證流程會變得更精確且更有效率。

文件驗證定義:針對與特定文件種類和文件類型組合相關聯的文件定義已驗證的記錄多層級階層。

內容驗證:為貸款專員設定要在單一工作流程中驗證的特定文件清單。將這些清單對應至文件類型和種類,以建立要檢閱的文件檢查清單項目。

備註如果「進階文件驗證」已關閉,文件驗證元件會處理文件檢查清單項目中的文件驗證。

開啟進階文件驗證
若要改善文件檢查清單項目的驗證準確度,請使用「進階文件驗證」專注在相關記錄的必要資料點上。
建立文件檢查清單項目的文件驗證定義
定義多層級物件階層,並根據文件種類和類型指定文件驗證的欄位。設定相關記錄以驗證文件檢查清單項目資料。定義特定文件檢查清單項目必須驗證的欄位。

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