Giv dine portalbrugere en personlig oplevelse i planlægning af aftaler. Konfigurer komponenten Mine aftaler i Oplevelseskonstruktør for at give dine portalbrugere mulighed for at planlægge personlige, telefoniske eller videoaftaler. Portalbrugere kan se deres kommende og tidligere aftaler og annullere planlagte aftaler.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited, hvor Financial Services Cloud-licensen er aktiveret
Opret og tildel et tilladelsessæt Opret og tildel et tilladelsessæt for portalbrugere for at tildele den licens og de tilladelser, de har brug for for at planlægge og administrere aftaler i Financial Services-klientportalen.
Opsæt et delingssæt for serviceaftaleregistreringer Giv dine portalbrugere adgang til serviceaftaleregistreringer ved brug af et delingssæt. Et delingssæt giver portalbrugere adgang til en registrering, der er tilknyttet en konto eller kontakt, der matcher brugerens konto eller kontakt. Du kan tildele adgang til registreringer gennem adgangstilknytning, som definerer adgang for hvert objekt i delingssættet.
Opdater delingsindstillinger for portalbrugere Brug standarddelingsindstillinger for hele organisationen til at angive den eksterne basisadgang for Salesforce Scheduler-registreringer.
Konfigurer forløbet Indgående aftale Hvis du vil lade portalbrugere planlægge nye aftaler, skal du duplikere og aktivere det nye indgående aftaleforløb og føje det til din Experience Cloud-portal.
Aktiver integrationsregel for serviceområdedata Sørg for, at de serviceaftaler, der er planlagt af dine portalbrugere, distribueres til relevante teams eller enkeltpersoner i specifikke områder eller områder.
Administrer forretningsoplysninger for aftalereservation Administrer oplysninger, der er relateret til din forretning og interessenter, f.eks. serviceplaceringer, serviceressourcer, færdigheder, emner og aftaleskabeloner. Konfigurer disse forretningsoplysninger til at levere en personlig oplevelse for dine portalbrugere i planlægning af aftaler.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
